Defined Financial Plannings WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Defined Financial Planning Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	4,25 Mio. $	Kaufen	81.593 +16.218	+25 %	+839.882 $	3,52 %	9
2025 Q2	3,29 Mio. $	Kaufen	65.375 +11.087	+20 %	+535.315 $	2,93 %	11
2025 Q1	2,69 Mio. $	Kaufen	54.288 +3.291	+6 %	+167.731 $	2,73 %	12
2024 Q4	2,6 Mio. $	Kaufen	+50.997	Neu	+2,67 Mio. $	2,78 %	12

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Defined Financial Planning: Q3 2025 im Rückblick

Defined Financial Planning erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q3 2025 um 25 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 839.882 $ und erhöhte die Position damit auf 81.593 Aktien im Wert von 4,25 Mio. $. Die Position macht 3,52 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Defined Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2025 halten 431 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Defined Financial Planning 81.593 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 4,25 Mio. $.
Defined Financial Planning kaufte im Q3 2025 16.218 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im geschätzten Wert von 839.882 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q3 2025 3,52 % des Portfolios von Defined Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 9.
Defined Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 431 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Defined Financial Planning für Q3 2025 am 15. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .