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CWM
Crowley Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 126 mi
Giro
9,11%
Retorno est. (1 ano)
23,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,83%
Retorno est. (1 ano)
+23,04%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 126 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,9 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 3,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,38%
Posição
428
Nova
26
Aumentada
62
Reduzida
20
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 515 mil |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 481 mil |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 240 mil |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 165 mil |
| 5 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 158 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 163 mil |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 57,6 mil |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 47,3 mil |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$ 46,1 mil |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 28,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,28% |
| 2 | Tecnologia | 17,55% |
| 3 | Consumo discricionário | 16,37% |
| 4 | Saúde | 14,59% |
| 5 | Financeiro | 8,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13 mi | 10,36% |
51.146
+2.279
| +5% | +US$ 515 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 7,13 mi | 5,67% |
16.041
-166
| -1% | -US$ 57,6 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$ 13,9 bi
| US$ 6,16 mi | 4,9% |
89.740
+2.630
| +3% | +US$ 165 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 5,87 mi | 4,67% |
25.371
+111
| +0,4% | +US$ 22,6 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 5,64 mi | 4,49% |
22.445
-58
| -0,3% | -US$ 14,2 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,74 bi
| US$ 5,64 mi | 4,48% |
100.528
+3.030
| +3% | +US$ 158 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,47 mi | 4,35% |
10.560
+132
| +1% | +US$ 67,3 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,29 mi | 4,21% |
16.763
-159
| -0,9% | -US$ 47,3 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 4,55 mi | 3,62% |
11.241
+51
| +0,5% | +US$ 20,1 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
10
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$ 211 mi
| US$ 3,31 mi | 2,63% |
71.360
+2.160
| +3% | +US$ 91,1 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 3,26 mi | 2,6% |
28.500
-1.384
| -5% | -US$ 163 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
12
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 2,75 mi | 2,19% |
9.755
-80
| -0,8% | -US$ 23,2 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
13
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 2,6 mi | 2,07% |
7.026
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,52 mi | 2% |
11.459
+30
| +0,3% | +US$ 6,79 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
15
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 2,5 mi | 1,99% |
18.698
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,3 mi | 1,83% |
4.568
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 2,08 mi | 1,65% |
8.821
-200
| -2% | -US$ 46,1 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,01 mi | 1,6% |
3.023
+175
| +6% | +US$ 112 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,55 mi | 1,23% |
6.372
-19
| -0,3% | -US$ 3,99 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 1,5 mi | 1,19% |
8.940
+75
| +0,8% | +US$ 11,6 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,36 mi | 1,08% |
3.994
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
22
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 1,15 mi | 0,91% |
2.715
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,14 mi | 0,91% |
6.106
+609
| +11% | +US$ 106 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 1,13 mi | 0,9% |
9.166
+485
| +6% | +US$ 58,9 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 1,04 mi | 0,83% |
15.278
+1.035
| +7% | +US$ 68,4 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Crowley Wealth Management no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Crowley Wealth Management detinha 428 posições avaliadas em US$ 126 mi, alta de 14% em relação a US$ 110 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Crowley Wealth Management mostra 26 novas, 62 aumentaram, 20 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 5.500 ações no valor de US$ 492 mil. A maior venda foi de Walt Disney, estimada em US$ 163 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Crowley Wealth Management no T3 2025 foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 5.500 ações no valor de US$ 492 mil.
- Crowley Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 515 mil.
- A maior redução de Crowley Wealth Management em T3 2025 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 163 mil.
- Crowley Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Blueprint Medicines no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 25,6 mil.
- As dez maiores posições de Crowley Wealth Management representam 49% de sua carteira de US$ 126 mi no T3 2025.
- Crowley Wealth Management abriu 26 novas posições e encerrou 13 em T3 2025.
- O valor da carteira de Crowley Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 126 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Crowley Wealth Management referente a T3 2025, protocolado em 21 de out. de 2025.