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CWM
Crowley Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.26억
회전율
9.11%
1년 추정 수익률
23.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.83%
1년 예상 수익률
+23.04%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.26억
AUM 성장
+US$1585만
(+14%)
자금 흐름
+US$340만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.38%
보유액
428
신규
26
증가
62
축소
20
청산됨
13
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$51.5만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$48.1만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$24만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$16.5만 |
| 5 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$15.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$16.3만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$5.76만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$4.73만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$4.61만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$2.81만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.28% |
| 2 | 정보기술 | 17.55% |
| 3 | 임의소비재 | 16.37% |
| 4 | 건강관리 | 14.59% |
| 5 | 금융 | 8.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1302만 | 10.36% |
51,146
+2,279
| +5% | +US$51.5만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$713만 | 5.67% |
16,041
-166
| -1% | -US$5.76만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
3
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$139억
| US$616만 | 4.9% |
89,740
+2,630
| +3% | +US$16.5만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$587만 | 4.67% |
25,371
+111
| +0.4% | +US$2.26만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$564만 | 4.49% |
22,445
-58
| -0.3% | -US$1.42만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
6
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4억
| US$564만 | 4.48% |
100,528
+3,030
| +3% | +US$15.8만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$547만 | 4.35% |
10,560
+132
| +1% | +US$6.73만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$529만 | 4.21% |
16,763
-159
| -0.9% | -US$4.73만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
9
Home Depot
HD
US$3089억
| US$455만 | 3.62% |
11,241
+51
| +0.5% | +US$2.01만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
10
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$2.11억
| US$331만 | 2.63% |
71,360
+2,160
| +3% | +US$9.11만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$326만 | 2.6% |
28,500
-1,384
| -5% | -US$16.3만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
12
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$275만 | 2.19% |
9,755
-80
| -0.8% | -US$2.32만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
13
Stryker
SYK
US$1130억
| US$260만 | 2.07% |
7,026
| – | – |
2024 Q4
3개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$252만 | 2% |
11,459
+30
| +0.3% | +US$6.79천 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
15
Abbott
ABT
US$1815억
| US$250만 | 1.99% |
18,698
| – | – |
2024 Q4
3개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$230만 | 1.83% |
4,568
| – | – |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
17
FedEx
FDX
US$695억
| US$208만 | 1.65% |
8,821
-200
| -2% | -US$4.61만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$201만 | 1.6% |
3,023
+175
| +6% | +US$11.2만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$155만 | 1.23% |
6,372
-19
| -0.3% | -US$3.99천 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$150만 | 1.19% |
8,940
+75
| +0.8% | +US$1.16만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7558억
| US$136만 | 1.08% |
3,994
| – | – |
2024 Q4
3개 분기
|
|
22
Cummins
CMI
US$731억
| US$115만 | 0.91% |
2,715
| – | – |
2024 Q4
3개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$114만 | 0.91% |
6,106
+609
| +11% | +US$10.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$113만 | 0.9% |
9,166
+485
| +6% | +US$5.89만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
25
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$104만 | 0.83% |
15,278
+1,035
| +7% | +US$6.84만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
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Crowley Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Crowley Wealth Management는 US$1.26억 상당의 428개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.1억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Crowley Wealth Management의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 62개 증가, 20개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 5,500주를 보유했으며 가치는 US$49.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walt Disney으로, 추정 금액은 US$16.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Crowley Wealth Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, US$49.2만 상당의 5,500주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Crowley Wealth Management로, 추정 증가액은 US$51.5만 규모예요.
- Crowley Wealth Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$16.3만예요.
- Crowley Wealth Management는 2025년 3분기에 Blueprint Medicines 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.56만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Crowley Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.26억 중 49%를 차지해요.
- Crowley Wealth Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Crowley Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.26억에 이르렀어요.
2025년 10월 21일에 제출된 Crowley Wealth Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.