Collaborative Wealth Management 投資組合持股

Collaborative Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Collaborative Wealth Management持有180個部位，價值US$2.38億，較前一季的US$2.18億增加9.5%。 其前十大持股占投資組合的50%。

Collaborative Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加60檔、減碼69檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF：共19,106股，價值US$77.5萬。 最大的一筆賣出是Innovator Equity Managed Floor ETF，估計金額為US$204萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的92%上升，其次為科技和非必需消費品。

• Collaborative Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF：共買進19,106股，價值US$77.5萬。
• Collaborative Wealth Management在2026年第2季增持iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF的幅度最大，估計增加US$158萬。
• Collaborative Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF，估計減持了US$92.1萬。
• Collaborative Wealth Management於2026年第2季完全出清Innovator Equity Managed Floor ETF，估計賣出金額為US$204萬。
• 在2026年第2季，Collaborative Wealth Management的投資組合規模為US$2.38億，前十大持股占50%。
• Collaborative Wealth Management在2026年第2季新增了18個部位，並平倉10個部位。
• Collaborative Wealth Management的投資組合價值較前一季上升9.5%，達到US$2.38億。

根據Collaborative Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。