CIC Wealth 投資組合持股

CIC Wealth的2024年第3季投資組合回顧

截至2024年第3季，CIC Wealth持有182個部位，價值US$3.87億，較前一季的US$3.63億增加6.5%。 其前十大持股占投資組合的45%。

CIC Wealth的2024年第3季申報資料顯示有新增22項、增加80檔、減碼45檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是American Healthcare REIT：共20,064股，價值US$52.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$333萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的44%，其次為資訊科技和必需消費品。

• CIC Wealth在2024年第3季最大筆買進的是American Healthcare REIT：共買進20,064股，價值US$52.4萬。
• CIC Wealth在2024年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$222萬。
• CIC Wealth在2024年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$333萬。
• CIC Wealth於2024年第3季完全出清iShares Russell 2000 ETF，估計賣出金額為US$218萬。
• 在2024年第3季，CIC Wealth的投資組合規模為US$3.87億，前十大持股占45%。
• CIC Wealth在2024年第3季新增了22個部位，並平倉6個部位。
• CIC Wealth的投資組合價值較前一季上升6.5%，達到US$3.87億。

根據CIC Wealth的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月8日提交。