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Plancorp LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 4,4 bi
Giro
16,39%
Retorno est. (1 ano)
16,7%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,8%
Retorno est. (1 ano)
+16,7%
Retorno est. (3 anos)
+73,1%
Retorno est. (5 anos)
+73,93%
Retorno est. (10 anos)
+217,73%
AUM
US$ 4,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 306 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
+US$ 277 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,17%
Posição
482
Nova
57
Aumentada
255
Reduzida
106
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 27 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 21,8 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 19 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 14,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 5,43 mi |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 4,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,76% |
| 2 | Tecnologia | 2,49% |
| 3 | Bens industriais | 1,65% |
| 4 | Financeiro | 1,21% |
| 5 | Saúde | 1,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
AutoZone
AZO
US$ 52,3 bi
| US$ 266 mil | 0,01% |
84
+2
| +2% | +US$ 5,98 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
377
Medtronic
MDT
US$ 131 bi
| US$ 265 mil | 0,01% |
+2.750
| Nova | +US$ 242 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
378
Baidu
BIDU
US$ 27,6 bi
| US$ 265 mil | 0,01% |
+3.473
| Nova | +US$ 351 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
379
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 23,4 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
2.325
-447
| -16% | -US$ 49,6 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
380
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
1.766
-5
| -0,3% | -US$ 781 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
381
D.R. Horton
DHI
US$ 42,2 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
1.786
-5
| -0,3% | -US$ 730 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
382
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
| US$ 259 mil | 0,01% |
1.746
+29
| +2% | +US$ 5,45 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
383
Sysco
SYY
US$ 38,6 bi
| US$ 256 mil | 0,01% |
3.089
+199
| +7% | +US$ 16,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
384
Devon Energy
DVN
US$ 48,3 bi
| US$ 256 mil | 0,01% |
4.906
+109
| +2% | +US$ 5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
385
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,3 bi
| US$ 255 mil | 0,01% |
2.748
+19
| +0,7% | +US$ 1,81 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
386
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
1.217
-469
| -28% | -US$ 97,4 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
387
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 140 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
+455
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
388
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 252 mil | 0,01% |
1.976
-89
| -4% | -US$ 10,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
389
Cheniere Energy
LNG
US$ 58,2 bi
| US$ 250 mil | 0,01% |
+758
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
390
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,79 bi
| US$ 250 mil | 0,01% |
4.495
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
391
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 6,97 bi
| US$ 250 mil | 0,01% |
4.668
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
392
CSX Corp
CSX
US$ 93,1 bi
| US$ 249 mil | 0,01% |
4.783
+114
| +2% | +US$ 5,65 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
393
Gabelli Equity Trust
GAB
US$ 1,85 bi
| US$ 249 mil | 0,01% |
47.898
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
394
Unum
UNM
US$ 12,4 bi
| US$ 248 mil | 0,01% |
2.719
+8
| +0,3% | +US$ 726 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
395
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 54,9 bi
| US$ 246 mil | 0,01% |
+4.355
| Nova | +US$ 247 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
396
General Dynamics
GD
US$ 97,8 bi
| US$ 245 mil | 0,01% |
+658
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
397
Moderna
MRNA
US$ 109 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
+1.088
| Nova | +US$ 117 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
398
Lincoln National
LNC
US$ 8,18 bi
| US$ 240 mil | 0,01% |
5.858
-174
| -3% | -US$ 7,42 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
399
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,04 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
2.270
+194
| +9% | +US$ 22,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
400
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
2.291
+44
| +2% | +US$ 4,54 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Plancorp LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Plancorp LLC detinha 482 posições avaliadas em US$ 4,4 bi, alta de 7,5% em relação a US$ 4,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Plancorp LLC alocou US$ 277 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 57 novas posições e aumentando 255 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193.964 ações no valor de US$ 4,48 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Prologis, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior compra de Plancorp LLC no T3 2026 foi Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193.964 ações no valor de US$ 4,48 mi.
- Plancorp LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27 mi.
- A maior redução de Plancorp LLC em T3 2026 foi em Prologis, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Plancorp LLC encerrou totalmente sua posição em Deckers Outdoor no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 562 mil.
- As dez maiores posições de Plancorp LLC representam 59% de sua carteira de US$ 4,4 bi no T3 2026.
- Plancorp LLC abriu 57 novas posições e encerrou 22 em T3 2026.
- O valor da carteira de Plancorp LLC subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Plancorp LLC referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.