Plancorp LLC Ativos da carteira
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 27 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 21,8 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 19 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 14,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 5,43 mi |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 4,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,76% |
| 2 | Tecnologia | 2,49% |
| 3 | Bens industriais | 1,65% |
| 4 | Financeiro | 1,21% |
| 5 | Saúde | 1,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Marvell Technology
MRVL
US$ 140 bi
| – | – |
-964
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
477
PACCAR
PCAR
US$ 55 bi
| – | – |
-1.915
| Encerrada | -US$ 238 mil | – |
|
478
PayPal
PYPL
US$ 48,7 bi
| – | – |
-5.128
| Encerrada | -US$ 244 mil | – |
|
479
United Parcel Service
UPS
US$ 93,5 bi
| – | – |
-2.512
| Encerrada | -US$ 284 mil | – |
|
480
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,19 bi
| – | – |
-1.035
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
481
Oklo
OKLO
US$ 5,03 bi
| – | – |
-6.008
| Encerrada | -US$ 275 mil | – |
|
|
HONA
482
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 52,5 bi
| – | – |
-977
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Plancorp LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Plancorp LLC detinha 482 posições avaliadas em US$ 4,4 bi, alta de 7,5% em relação a US$ 4,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Plancorp LLC alocou US$ 277 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 57 novas posições e aumentando 255 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193.964 ações no valor de US$ 4,48 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Prologis, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior compra de Plancorp LLC no T3 2026 foi Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193.964 ações no valor de US$ 4,48 mi.
- Plancorp LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27 mi.
- A maior redução de Plancorp LLC em T3 2026 foi em Prologis, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Plancorp LLC encerrou totalmente sua posição em Deckers Outdoor no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 562 mil.
- As dez maiores posições de Plancorp LLC representam 59% de sua carteira de US$ 4,4 bi no T3 2026.
- Plancorp LLC abriu 57 novas posições e encerrou 22 em T3 2026.
- O valor da carteira de Plancorp LLC subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Plancorp LLC referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.