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Plancorp LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 4,4 bi
Giro
16,39%
Retorno est. (1 ano)
16,7%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,8%
Retorno est. (1 ano)
+16,7%
Retorno est. (3 anos)
+73,1%
Retorno est. (5 anos)
+73,93%
Retorno est. (10 anos)
+217,73%
AUM
US$ 4,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 306 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
+US$ 277 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,17%
Posição
482
Nova
57
Aumentada
255
Reduzida
106
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 27 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 21,8 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 19 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 14,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 5,43 mi |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 4,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,76% |
| 2 | Tecnologia | 2,49% |
| 3 | Bens industriais | 1,65% |
| 4 | Financeiro | 1,21% |
| 5 | Saúde | 1,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Motorola Solutions
MSI
US$ 88,5 bi
| US$ 237 mil | 0,01% |
483
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
402
Regions Financial
RF
US$ 24,3 bi
| US$ 237 mil | 0,01% |
8.288
-266
| -3% | -US$ 8,06 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
403
W.W. Grainger
GWW
US$ 69,6 bi
| US$ 236 mil | 0,01% |
174
+13
| +8% | +US$ 17,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
404
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 90,3 bi
| US$ 236 mil | 0,01% |
721
+17
| +2% | +US$ 5,59 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
405
Stryker
SYK
US$ 121 bi
| US$ 236 mil | 0,01% |
810
+85
| +12% | +US$ 26,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
406
A.O. Smith
AOS
US$ 8,68 bi
| US$ 236 mil | 0,01% |
+3.737
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
407
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,47 bi
| US$ 236 mil | 0,01% |
3.902
-3
| -0,1% | -US$ 195 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
408
Prudential Financial
PRU
US$ 42,2 bi
| US$ 235 mil | 0,01% |
2.017
-159
| -7% | -US$ 19 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
409
Constellation Energy
CEG
US$ 97,3 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
+885
| Nova | +US$ 237 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
410
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14,3 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
660
+9
| +1% | +US$ 3,4 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
411
Tactile Systems Technology
TCMD
US$ 608 mi
| US$ 230 mil | 0,01% |
10.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
412
WEC Energy
WEC
US$ 38,6 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
1.978
+20
| +1% | +US$ 2,18 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
413
Freeport-McMoran
FCX
US$ 89,1 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
+3.675
| Nova | +US$ 250 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
414
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,5 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
1.721
+11
| +0,6% | +US$ 1,54 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
415
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,1 bi
| US$ 226 mil | 0,01% |
+2.475
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
416
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,2 bi
| US$ 226 mil | 0,01% |
+2.587
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
417
Installed Building Products
IBP
US$ 5,57 bi
| US$ 225 mil | 0,01% |
+1.053
| Nova | +US$ 238 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
418
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,68 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
4.186
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
419
Targa Resources
TRGP
US$ 62,6 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
+705
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
420
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 3,1 bi
| US$ 221 mil | 0,01% |
3.430
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
421
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,5 bi
| US$ 221 mil | 0,01% |
3.590
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
422
iShares Global Industrials ETF
EXI
US$ 1,41 bi
| US$ 221 mil | 0,01% |
1.179
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
423
Tortoise Energy ETF
TNGY
US$ 555 mi
| US$ 220 mil | 0,01% |
18.561
+199
| +1% | +US$ 2,13 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
424
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 5,05 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
2.079
+39
| +2% | +US$ 4,22 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
425
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
US$ 469 mi
| US$ 219 mil | 0,01% |
23.900
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Plancorp LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Plancorp LLC detinha 482 posições avaliadas em US$ 4,4 bi, alta de 7,5% em relação a US$ 4,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Plancorp LLC alocou US$ 277 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 57 novas posições e aumentando 255 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193.964 ações no valor de US$ 4,48 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Prologis, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior compra de Plancorp LLC no T3 2026 foi Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193.964 ações no valor de US$ 4,48 mi.
- Plancorp LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27 mi.
- A maior redução de Plancorp LLC em T3 2026 foi em Prologis, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Plancorp LLC encerrou totalmente sua posição em Deckers Outdoor no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 562 mil.
- As dez maiores posições de Plancorp LLC representam 59% de sua carteira de US$ 4,4 bi no T3 2026.
- Plancorp LLC abriu 57 novas posições e encerrou 22 em T3 2026.
- O valor da carteira de Plancorp LLC subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Plancorp LLC referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.