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Plancorp LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 4404 M
Rotación
16.39%
Rendimiento estimado a 1 año
16.7%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+217.73%
AUM
USD 4404 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 306 M
(+7.5%)
Flujo de capital
+USD 277 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.17%
Posición
482
Nuevas
57
Aumentadas
255
Reducidas
106
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 27 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 21.8 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 19 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 14.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 5.43 M |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 4.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.76% |
| 2 | Tecnología | 2.49% |
| 3 | Industriales | 1.65% |
| 4 | Finanzas | 1.21% |
| 5 | Salud | 1.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Motorola Solutions
MSI
USD 88.5 mil M
| USD 237 k | 0.01% |
483
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
402
Regions Financial
RF
USD 24.3 mil M
| USD 237 k | 0.01% |
8,288
-266
| -3% | -USD 8.06 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
403
W.W. Grainger
GWW
USD 69.6 mil M
| USD 236 k | 0.01% |
174
+13
| +8% | +USD 17.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
404
Cadence Design Systems
CDNS
USD 90.3 mil M
| USD 236 k | 0.01% |
721
+17
| +2% | +USD 5.59 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
405
Stryker
SYK
USD 121 mil M
| USD 236 k | 0.01% |
810
+85
| +12% | +USD 26.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
406
A.O. Smith
AOS
USD 8679 M
| USD 236 k | 0.01% |
+3,737
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
407
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1474 M
| USD 236 k | 0.01% |
3,902
-3
| -0.1% | -USD 195 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
408
Prudential Financial
PRU
USD 42.2 mil M
| USD 235 k | 0.01% |
2,017
-159
| -7% | -USD 19 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
409
Constellation Energy
CEG
USD 97.3 mil M
| USD 232 k | 0.01% |
+885
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
410
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.3 mil M
| USD 232 k | 0.01% |
660
+9
| +1% | +USD 3.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
411
Tactile Systems Technology
TCMD
USD 608 M
| USD 230 k | 0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
412
WEC Energy
WEC
USD 38.6 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
1,978
+20
| +1% | +USD 2.18 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
413
Freeport-McMoran
FCX
USD 89.1 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
+3,675
| Nuevas | +USD 250 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
414
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.5 mil M
| USD 227 k | 0.01% |
1,721
+11
| +0.6% | +USD 1.54 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
415
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
| USD 226 k | 0.01% |
+2,475
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
416
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.2 mil M
| USD 226 k | 0.01% |
+2,587
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
417
Installed Building Products
IBP
USD 5569 M
| USD 225 k | 0.01% |
+1,053
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
418
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2685 M
| USD 222 k | 0.01% |
4,186
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
419
Targa Resources
TRGP
USD 62.6 mil M
| USD 222 k | 0.01% |
+705
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
420
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
USD 3101 M
| USD 221 k | 0.01% |
3,430
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
421
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.5 mil M
| USD 221 k | 0.01% |
3,590
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
422
iShares Global Industrials ETF
EXI
USD 1410 M
| USD 221 k | 0.01% |
1,179
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
423
Tortoise Energy ETF
TNGY
USD 555 M
| USD 220 k | 0.01% |
18,561
+199
| +1% | +USD 2.13 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
424
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 5052 M
| USD 220 k | 0.01% |
2,079
+39
| +2% | +USD 4.22 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
425
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
USD 469 M
| USD 219 k | 0.01% |
23,900
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Plancorp LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Plancorp LLC mantenía 482 posiciones por un valor de USD 4404 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 4098 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Plancorp LLC destinó USD 277 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 57 nuevas posiciones y aumentó 255 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193,964 acciones con un valor de USD 4.48 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Prologis, por un valor estimado de USD 12.3 M.
- La mayor compra de Plancorp LLC en T3 2026 fue Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193,964 acciones por un valor de USD 4.48 M.
- Plancorp LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27 M.
- La mayor reducción de Plancorp LLC durante T3 2026 fue en Prologis, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Plancorp LLC cerró por completo su posición en Deckers Outdoor en T3 2026, con una venta estimada de USD 562 k.
- Las diez principales posiciones de Plancorp LLC representan 59% de su cartera de USD 4404 M en T3 2026.
- Plancorp LLC abrió 57 posiciones nuevas y cerró 22 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Plancorp LLC aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4404 M.
Según el Informe 13F de Plancorp LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.