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Litman Gregory Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,37 bi
Giro
59,1%
Retorno est. (1 ano)
16,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,09%
Retorno est. (1 ano)
+16,95%
Retorno est. (3 anos)
+55,52%
Retorno est. (5 anos)
+42,49%
Retorno est. (10 anos)
+116,37%
AUM
US$ 1,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,8 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 1,38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56%
Posição
357
Nova
211
Aumentada
25
Reduzida
73
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 15,1 mi |
| 2 |
BBH Select Large Cap ETF
BBHL
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Chubb
CB
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,08 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,44 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,35 mi |
| 4 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 2,7 mi |
| 5 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$ 2,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81% |
| 2 | Tecnologia | 6,38% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,12% |
| 4 | Financeiro | 3,18% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 151 mi | 11,04% |
220.538
-6.542
| -3% | -US$ 4,44 mi |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 142 mi | 10,38% |
226.423
-21.250
| -9% | -US$ 13,2 mi |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 98,9 mi | 7,23% |
1.583.314
-54.617
| -3% | -US$ 3,35 mi |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 98,6 mi | 7,21% |
1.195.549
-18.539
| -2% | -US$ 1,51 mi |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 83,7 mi | 6,12% |
249.749
-4.438
| -2% | -US$ 1,48 mi |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 45,1 mi | 3,29% |
670.474
-25.579
| -4% | -US$ 1,72 mi |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 40,4 mi | 2,95% |
751.034
-29.290
| -4% | -US$ 1,59 mi |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 39,9 mi | 2,92% |
604.315
-24.585
| -4% | -US$ 1,61 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 34,9 mi | 2,55% |
503.026
+6.281
| +1% | +US$ 432 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 31,4 mi | 2,3% |
433.324
-2.544
| -0,6% | -US$ 185 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
11
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,39 bi
| US$ 31,3 mi | 2,29% |
1.114.037
-41.761
| -4% | -US$ 1,19 mi |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 31,1 mi | 2,27% |
114.311
-2.262
| -2% | -US$ 607 mil |
2016 Q1
39 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 21,2 mi | 1,55% |
285.989
+41.419
| +17% | +US$ 3,08 mi |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 20,4 mi | 1,49% |
66.031
-971
| -1% | -US$ 298 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 20 mi | 1,46% |
63.792
-2.045
| -3% | -US$ 586 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 19,3 mi | 1,41% |
39.818
-32
| -0,1% | -US$ 16 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 19,1 mi | 1,39% |
28.862
+3.446
| +14% | +US$ 2,3 mi |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 18,2 mi | 1,33% |
122.226
-3.450
| -3% | -US$ 509 mil |
2017 Q3
33 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 17,3 mi | 1,27% |
70.345
-4.587
| -6% | -US$ 1,13 mi |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 16,5 mi | 1,21% |
165.573
+150.969
| +1.034% | +US$ 15,1 mi |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 16,4 mi | 1,2% |
46.768
-558
| -1% | -US$ 190 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 16,3 mi | 1,19% |
538.923
-57.623
| -10% | -US$ 1,74 mi |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 16,2 mi | 1,19% |
51.879
-2.232
| -4% | -US$ 638 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 15,8 mi | 1,15% |
164.497
-20.035
| -11% | -US$ 1,9 mi |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
25
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 15,6 mi | 1,14% |
51.191
-728
| -1% | -US$ 214 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Litman Gregory Wealth Management no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Litman Gregory Wealth Management detinha 357 posições avaliadas em US$ 1,37 bi, alta de 1,6% em relação a US$ 1,35 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T4 2025 de Litman Gregory Wealth Management mostra 211 novas, 25 aumentaram e 73 reduções posições. Sua maior nova posição foi em BBH Select Large Cap ETF: 708.552 ações no valor de US$ 11,4 mi. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 13,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Litman Gregory Wealth Management no T4 2025 foi BBH Select Large Cap ETF: 708.552 ações no valor de US$ 11,4 mi.
- Litman Gregory Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 15,1 mi.
- A maior redução de Litman Gregory Wealth Management em T4 2025 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Litman Gregory Wealth Management representam 56% de sua carteira de US$ 1,37 bi no T4 2025.
- Litman Gregory Wealth Management abriu 211 novas posições e encerrou 0 em T4 2025.
- O valor da carteira de Litman Gregory Wealth Management subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Litman Gregory Wealth Management referente a T4 2025, protocolado em 12 de fev. de 2026.