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Litman Gregory Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1368 M
Rotación
59.1%
Rendimiento estimado a 1 año
16.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+116.37%
AUM
USD 1368 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.8 M
(+1.6%)
Flujo de capital
-USD 1.38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56%
Posición
357
Nuevas
211
Aumentadas
25
Reducidas
73
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 15.1 M |
| 2 |
BBH Select Large Cap ETF
BBHL
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Chubb
CB
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.08 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.44 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.35 M |
| 4 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 2.7 M |
| 5 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+USD 2.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81% |
| 2 | Tecnología | 6.38% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.12% |
| 4 | Finanzas | 3.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 151 M | 11.04% |
220,538
-6,542
| -3% | -USD 4.44 M |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 142 M | 10.38% |
226,423
-21,250
| -9% | -USD 13.2 M |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 98.9 M | 7.23% |
1,583,314
-54,617
| -3% | -USD 3.35 M |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 98.6 M | 7.21% |
1,195,549
-18,539
| -2% | -USD 1.51 M |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 83.7 M | 6.12% |
249,749
-4,438
| -2% | -USD 1.48 M |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 45.1 M | 3.29% |
670,474
-25,579
| -4% | -USD 1.72 M |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 40.4 M | 2.95% |
751,034
-29,290
| -4% | -USD 1.59 M |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 39.9 M | 2.92% |
604,315
-24,585
| -4% | -USD 1.61 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 34.9 M | 2.55% |
503,026
+6,281
| +1% | +USD 432 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 31.4 M | 2.3% |
433,324
-2,544
| -0.6% | -USD 185 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
11
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4386 M
| USD 31.3 M | 2.29% |
1,114,037
-41,761
| -4% | -USD 1.19 M |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 31.1 M | 2.27% |
114,311
-2,262
| -2% | -USD 607 k |
2016 Q1
39 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 21.2 M | 1.55% |
285,989
+41,419
| +17% | +USD 3.08 M |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 20.4 M | 1.49% |
66,031
-971
| -1% | -USD 298 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 20 M | 1.46% |
63,792
-2,045
| -3% | -USD 586 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 19.3 M | 1.41% |
39,818
-32
| -0.1% | -USD 16 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 19.1 M | 1.39% |
28,862
+3,446
| +14% | +USD 2.3 M |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 18.2 M | 1.33% |
122,226
-3,450
| -3% | -USD 509 k |
2017 Q3
33 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 17.3 M | 1.27% |
70,345
-4,587
| -6% | -USD 1.13 M |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 16.5 M | 1.21% |
165,573
+150,969
| +1,034% | +USD 15.1 M |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 16.4 M | 1.2% |
46,768
-558
| -1% | -USD 190 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 16.3 M | 1.19% |
538,923
-57,623
| -10% | -USD 1.74 M |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 16.2 M | 1.19% |
51,879
-2,232
| -4% | -USD 638 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 15.8 M | 1.15% |
164,497
-20,035
| -11% | -USD 1.9 M |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
25
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 15.6 M | 1.14% |
51,191
-728
| -1% | -USD 214 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Litman Gregory Wealth Management en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Litman Gregory Wealth Management mantenía 357 posiciones por un valor de USD 1368 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 1346 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de Litman Gregory Wealth Management muestra 211 nuevos, Aumentaron 25 y 73 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue BBH Select Large Cap ETF: 708,552 acciones con un valor de USD 11.4 M. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 13.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Litman Gregory Wealth Management en T4 2025 fue BBH Select Large Cap ETF: 708,552 acciones por un valor de USD 11.4 M.
- Litman Gregory Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 15.1 M.
- La mayor reducción de Litman Gregory Wealth Management durante T4 2025 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Litman Gregory Wealth Management representan 56% de su cartera de USD 1368 M en T4 2025.
- Litman Gregory Wealth Management abrió 211 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Litman Gregory Wealth Management aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1368 M.
Según el Informe 13F de Litman Gregory Wealth Management correspondiente a T4 2025, presentado el 12 feb 2026.