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Litman Gregory Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.7억
회전율
59.1%
1년 추정 수익률
16.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.09%
1년 예상 수익률
+16.95%
3년 예상 수익률
+55.52%
5년 예상 수익률
+42.49%
10년 예상 수익률
+116.37%
AUM
US$13.7억
AUM 성장
+US$2181만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$138만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56%
보유액
357
신규
211
증가
25
축소
73
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1515만 |
| 2 |
BBH Select Large Cap ETF
BBHL
|
+US$1134만 |
| 3 |
Chubb
CB
|
+US$376만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$308만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1321만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$444만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$335만 |
| 4 |
Pool Corp
POOL
|
+US$270만 |
| 5 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$208만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81% |
| 2 | 정보기술 | 6.38% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.12% |
| 4 | 금융 | 3.18% |
| 5 | 임의소비재 | 2.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.51억 | 11.04% |
220,538
-6,542
| -3% | -US$444만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.42억 | 10.38% |
226,423
-21,250
| -9% | -US$1321만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$9891만 | 7.23% |
1,583,314
-54,617
| -3% | -US$335만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$9861만 | 7.21% |
1,195,549
-18,539
| -2% | -US$151만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$8373만 | 6.12% |
249,749
-4,438
| -2% | -US$148만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$4507만 | 3.29% |
670,474
-25,579
| -4% | -US$172만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$4038만 | 2.95% |
751,034
-29,290
| -4% | -US$159만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3988만 | 2.92% |
604,315
-24,585
| -4% | -US$161만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$3492만 | 2.55% |
503,026
+6,281
| +1% | +US$43.2만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$3144만 | 2.3% |
433,324
-2,544
| -0.6% | -US$18.5만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
11
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9억
| US$3126만 | 2.29% |
1,114,037
-41,761
| -4% | -US$119만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3108만 | 2.27% |
114,311
-2,262
| -2% | -US$60.7만 |
2016 Q1
39개 분기
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$2118만 | 1.55% |
285,989
+41,419
| +17% | +US$308만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
14
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$2041만 | 1.49% |
66,031
-971
| -1% | -US$29.8만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2002만 | 1.46% |
63,792
-2,045
| -3% | -US$58.6만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1926만 | 1.41% |
39,818
-32
| -0.1% | -US$1.6만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1905만 | 1.39% |
28,862
+3,446
| +14% | +US$230만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1817만 | 1.33% |
122,226
-3,450
| -3% | -US$50.9만 |
2017 Q3
33개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1732만 | 1.27% |
70,345
-4,587
| -6% | -US$113만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1654만 | 1.21% |
165,573
+150,969
| +1,034% | +US$1515만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7558억
| US$1640만 | 1.2% |
46,768
-558
| -1% | -US$19만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$1628만 | 1.19% |
538,923
-57,623
| -10% | -US$174만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1624만 | 1.19% |
51,879
-2,232
| -4% | -US$63.8만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1580만 | 1.15% |
164,497
-20,035
| -11% | -US$190만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
25
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1556만 | 1.14% |
51,191
-728
| -1% | -US$21.4만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Litman Gregory Wealth Management의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Litman Gregory Wealth Management는 US$13.7억 상당의 357개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.5억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Litman Gregory Wealth Management의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 211개, 25개 증가 및 73개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BBH Select Large Cap ETF으로, 708,552주를 보유했으며 가치는 US$1142만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$1321만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Litman Gregory Wealth Management의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BBH Select Large Cap ETF으로, US$1142만 상당의 708,552주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Litman Gregory Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1515만 규모예요.
- Litman Gregory Wealth Management의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1321만예요.
- Litman Gregory Wealth Management의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.7억 중 56%를 차지해요.
- Litman Gregory Wealth Management는 2025년 4분기에 신규 포지션 211개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Litman Gregory Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$13.7억에 이르렀어요.
2026년 2월 12일에 제출된 Litman Gregory Wealth Management의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.