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Litman Gregory Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,37 bi
Giro
59,1%
Retorno est. (1 ano)
16,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,09%
Retorno est. (1 ano)
+16,95%
Retorno est. (3 anos)
+55,52%
Retorno est. (5 anos)
+42,49%
Retorno est. (10 anos)
+116,37%
AUM
US$ 1,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,8 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 1,38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56%
Posição
357
Nova
211
Aumentada
25
Reduzida
73
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 15,1 mi |
| 2 |
BBH Select Large Cap ETF
BBHL
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Chubb
CB
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,08 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,44 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,35 mi |
| 4 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 2,7 mi |
| 5 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$ 2,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81% |
| 2 | Tecnologia | 6,38% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,12% |
| 4 | Financeiro | 3,18% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 1,24 mi | 0,09% |
50.885
| – | – |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
77
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 1,24 mi | 0,09% |
33.043
-156
| -0,5% | -US$ 5,84 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
78
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 1,22 mi | 0,09% |
22.900
-1.650
| -7% | -US$ 81,2 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
79
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,2 mi | 0,09% |
3.738
-57
| -2% | -US$ 17,6 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
80
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 1,11 mi | 0,08% |
44.398
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
81
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 963 mil | 0,07% |
8.350
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
82
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 960 mil | 0,07% |
3.732
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
83
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 809 mil | 0,06% |
2.042
| – | – |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
84
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 795 mil | 0,06% |
22.046
-194
| -0,9% | -US$ 7,08 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
85
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 755 mil | 0,06% |
1
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
86
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 729 mil | 0,05% |
5.170
+170
| +3% | +US$ 23,8 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
87
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 705 mil | 0,05% |
9.827
-883
| -8% | -US$ 61,9 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
88
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 668 mil | 0,05% |
3.346
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
89
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 666 mil | 0,05% |
8.980
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
90
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 647 mil | 0,05% |
6.149
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
91
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,49 bi
| US$ 596 mil | 0,04% |
22.445
-92
| -0,4% | -US$ 2,4 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
92
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 582 mil | 0,04% |
21.404
| – | – |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
93
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 579 mil | 0,04% |
4.700
-242
| -5% | -US$ 29,6 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
94
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 576 mil | 0,04% |
8.115
| – | – |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
95
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 559 mil | 0,04% |
19.635
-1.237
| -6% | -US$ 34,9 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
96
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 520 mil | 0,04% |
19.498
+9.253
| +90% | +US$ 248 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
97
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 520 mil | 0,04% |
3.685
+285
| +8% | +US$ 40,3 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
98
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 514 mil | 0,04% |
852
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
99
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 501 mil | 0,04% |
20.160
| – | – |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
100
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 494 mil | 0,04% |
4.900
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Litman Gregory Wealth Management no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Litman Gregory Wealth Management detinha 357 posições avaliadas em US$ 1,37 bi, alta de 1,6% em relação a US$ 1,35 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T4 2025 de Litman Gregory Wealth Management mostra 211 novas, 25 aumentaram e 73 reduções posições. Sua maior nova posição foi em BBH Select Large Cap ETF: 708.552 ações no valor de US$ 11,4 mi. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 13,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Litman Gregory Wealth Management no T4 2025 foi BBH Select Large Cap ETF: 708.552 ações no valor de US$ 11,4 mi.
- Litman Gregory Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 15,1 mi.
- A maior redução de Litman Gregory Wealth Management em T4 2025 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Litman Gregory Wealth Management representam 56% de sua carteira de US$ 1,37 bi no T4 2025.
- Litman Gregory Wealth Management abriu 211 novas posições e encerrou 0 em T4 2025.
- O valor da carteira de Litman Gregory Wealth Management subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Litman Gregory Wealth Management referente a T4 2025, protocolado em 12 de fev. de 2026.