Kaizen Advisory Ativos da carteira

Revisão da carteira de Kaizen Advisory no T4 2018

No T4 2018, Kaizen Advisory detinha 579 posições no valor de US$ 144 mi, uma queda de 25% em relação a US$ 192 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.

Kaizen Advisory fez uma retirada líquida de US$ 16,4 mi em T4 2018, encerrando 9 posições e reduzindo 146 participações. Sua saída mais significativa foi Energen, uma posição estimada em US$ 1,16 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 18% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Diversos.

Na contramão da tendência, Kaizen Advisory abriu uma nova posição em Diamondback Energy no valor de US$ 704 mil.

• A maior compra de Kaizen Advisory no T4 2018 foi Diamondback Energy: 7.597 ações no valor de US$ 704 mil.
• Kaizen Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 217 mil.
• A maior redução de Kaizen Advisory em T4 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 7,01 mi.
• Kaizen Advisory encerrou totalmente sua posição em Energen no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,16 mi.
• As dez maiores posições de Kaizen Advisory representam 22% de sua carteira de US$ 144 mi no T4 2018.
• Kaizen Advisory abriu 10 novas posições e encerrou 9 em T4 2018.
• O valor da carteira de Kaizen Advisory caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 144 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Kaizen Advisory referente a T4 2018, protocolado em 15 de fev. de 2019.