Estamos no ar no !
Saiba mais
EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Robert Half
RHI
US$ 3,86 bi
| US$ 159 mil | 0,01% |
5.186
+548
| +12% | +US$ 15,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1127
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 204 bi
| US$ 159 mil | 0,01% |
1.310
-716
| -35% | -US$ 78,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1128
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,3 bi
| US$ 159 mil | 0,01% |
1.444
-365
| -20% | -US$ 39,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1129
Arlo Technologies
ARLO
US$ 1,36 bi
| US$ 159 mil | 0,01% |
11.779
+498
| +4% | +US$ 6,74 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1130
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,8 bi
| US$ 159 mil | 0,01% |
7.101
-1.581
| -18% | -US$ 34,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1131
Franklin FTSE Australia ETF
FLAU
US$ 224 mi
| US$ 159 mil | 0,01% |
4.712
-12.635
| -73% | -US$ 437 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1132
Dollar Tree
DLTR
US$ 24,6 bi
| US$ 158 mil | 0,01% |
1.309
-593
| -31% | -US$ 61,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1133
The Gap Inc
GAP
US$ 8,05 bi
| US$ 158 mil | 0,01% |
8.460
-2.824
| -25% | -US$ 65,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1134
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,78 bi
| US$ 158 mil | 0,01% |
2.892
-1.255
| -30% | -US$ 74,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1135
Suncor Energy
SU
US$ 90,5 bi
| US$ 158 mil | 0,01% |
2.943
-931
| -24% | -US$ 59 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1136
Best Buy
BBY
US$ 20,9 bi
| US$ 158 mil | 0,01% |
2.080
-2.830
| -58% | -US$ 188 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1137
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 157 mil | 0,01% |
430
-332
| -44% | -US$ 113 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1138
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21,3 bi
| US$ 157 mil | 0,01% |
421
-351
| -45% | -US$ 128 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1139
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,89 bi
| US$ 157 mil | 0,01% |
539
-145
| -21% | -US$ 47,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1140
Baxter International
BAX
US$ 13,3 bi
| US$ 157 mil | 0,01% |
7.348
+628
| +9% | +US$ 11,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1141
GitLab
GTLB
US$ 9,09 bi
| US$ 157 mil | 0,01% |
5.131
-2.600
| -34% | -US$ 65,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1142
Aveanna Healthcare
AVAH
US$ 2,91 bi
| US$ 157 mil | 0,01% |
18.278
+726
| +4% | +US$ 5,12 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1143
Astera Labs
ALAB
US$ 44,7 bi
| US$ 156 mil | 0,01% |
324
+86
| +36% | +US$ 22,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1144
nCino
NCNO
US$ 2,47 bi
| US$ 156 mil | 0,01% |
9.554
+6.237
| +188% | +US$ 102 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1145
Nordson
NDSN
US$ 17,8 bi
| US$ 156 mil | 0,01% |
517
-121
| -19% | -US$ 34,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1146
Lithia Motors
LAD
US$ 6,4 bi
| US$ 156 mil | 0,01% |
536
-86
| -14% | -US$ 24,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1147
Astronics
ATRO
US$ 2,55 bi
| US$ 156 mil | 0,01% |
1.915
-131
| -6% | -US$ 8,94 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1148
Vodafone
VOD
US$ 37,3 bi
| US$ 155 mil | 0,01% |
11.750
-7.019
| -37% | -US$ 106 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1149
RenaissanceRe
RNR
US$ 15,1 bi
| US$ 155 mil | 0,01% |
489
-276
| -36% | -US$ 83 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1150
Fortrea Holdings
FTRE
US$ 2,27 bi
| US$ 155 mil | 0,01% |
8.903
-2.033
| -19% | -US$ 27,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.