Todd Wealth Management, LLC Ativos da carteira
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
|
+US$ 291 mil |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+US$ 277 mil |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 258 mil |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 212 mil |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 145 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
|
+US$ 1,14 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 503 mil |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 252 mil |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$ 240 mil |
| 5 |
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
|
+US$ 215 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,7% |
| 2 | Tecnologia | 23,71% |
| 3 | Financeiro | 6,63% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,61% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,31% |
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Todd Wealth Management, LLC no T3 2026
No T3 2026, Todd Wealth Management, LLC detinha 116 posições no valor de US$ 131 mi, uma queda de 0,68% em relação a US$ 132 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Todd Wealth Management, LLC mostra 4 novas, 20 aumentaram, 64 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6.966 ações no valor de US$ 293 mil. A maior venda foi de Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April, estimada em US$ 1,14 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Todd Wealth Management, LLC no T3 2026 foi Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6.966 ações no valor de US$ 293 mil.
- Todd Wealth Management, LLC foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 145 mil.
- A maior redução de Todd Wealth Management, LLC em T3 2026 foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
- Todd Wealth Management, LLC encerrou totalmente sua posição em Lam Research no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 252 mil.
- As dez maiores posições de Todd Wealth Management, LLC representam 41% de sua carteira de US$ 131 mi no T3 2026.
- Todd Wealth Management, LLC abriu 4 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Todd Wealth Management, LLC caiu 0,68% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 131 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Todd Wealth Management, LLC referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.