Todd Wealth Management, LLC ポートフォリオ保有銘柄

Todd Wealth Management, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Todd Wealth Management, LLCは$1.31億相当のポジションを116件保有しており、前四半期の$1.32億から0.68%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。

Todd Wealth Management, LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、20件増加しました、64件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Septemberで、保有株数は6,966株、評価額は$29.3万でした。 最も大きな売却はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Aprilで、推定額は$114万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Todd Wealth Management, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Septemberで、株数は6,966株、評価額は$29.3万でした。
• Todd Wealth Management, LLCは2026年第3四半期にTeslaの保有額を最も増やし、増加額は推定$14.5万でした。
• Todd Wealth Management, LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Aprilで、推定$114万相当を減らしました。
• Todd Wealth Management, LLCは2026年第3四半期にLam Researchの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.2万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Todd Wealth Management, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.31億のポートフォリオの41%を占めています。
• Todd Wealth Management, LLCは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Todd Wealth Management, LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.68%減少し、$1.31億となりました。

2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のTodd Wealth Management, LLCの 13F報告書 に基づいています。