Todd Wealth Management, LLC Posiciones de la cartera
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
|
+USD 291 k |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+USD 277 k |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+USD 258 k |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 212 k |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 145 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
|
+USD 1.14 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 503 k |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 252 k |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+USD 240 k |
| 5 |
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
|
+USD 215 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.7% |
| 2 | Tecnología | 23.71% |
| 3 | Finanzas | 6.63% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.61% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.31% |
Fondos similares
Revisión del portafolio de Todd Wealth Management, LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Todd Wealth Management, LLC mantenía 116 posiciones valuadas en USD 131 M, un 0.68% menos que los USD 132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Todd Wealth Management, LLC muestra 4 nuevos, Aumentaron 20, 64 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6,966 acciones con un valor de USD 293 k. La mayor venta fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April, por un valor estimado de USD 1.14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Todd Wealth Management, LLC en T3 2026 fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6,966 acciones por un valor de USD 293 k.
- Todd Wealth Management, LLC fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 145 k.
- La mayor reducción de Todd Wealth Management, LLC durante T3 2026 fue en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April, con un recorte estimado de USD 1.14 M.
- Todd Wealth Management, LLC cerró por completo su posición en Lam Research en T3 2026, con una venta estimada de USD 252 k.
- Las diez principales posiciones de Todd Wealth Management, LLC representan 41% de su cartera de USD 131 M en T3 2026.
- Todd Wealth Management, LLC abrió 4 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Todd Wealth Management, LLC cayó 0.68% frente al trimestre anterior, hasta USD 131 M.
Según el Informe 13F de Todd Wealth Management, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.