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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
DaVita
DVA
US$117억
| US$298만 | ﹤0.01% |
22,800
+16,095
| +240% | +US$221만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1827
SiriusXM
SIRI
US$92.4억
| US$297만 | ﹤0.01% |
131,054
+91,401
| +231% | +US$211만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1828
풋옵션
Hasbro
HAS
US$166억
| US$297만 | ﹤0.01% |
38,600
+8,100
| +27% | +US$62.8만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1829
콜옵션
Dynatrace
DT
US$185억
| US$297만 | ﹤0.01% |
60,200
-19,500
| -24% | -US$98.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1830
Willdan Group
WLDN
US$10.9억
| US$297만 | ﹤0.01% |
+30,848
| 신규 | +US$292만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1831
풋옵션
Guidewire Software
GWRE
US$151억
| US$297만 | ﹤0.01% |
12,800
-3,600
| -22% | -US$81.9만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1832
콜옵션
TE Connectivity
TEL
US$620억
| US$296만 | ﹤0.01% |
13,600
-1,900
| -12% | -US$38.1만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1833
풋옵션
Dropbox
DBX
US$82억
| US$295만 | ﹤0.01% |
96,200
+1,200
| +1% | +US$3.43만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
1834
풋옵션
Urban Outfitters
URBN
US$77.7억
| US$294만 | ﹤0.01% |
40,700
+20,200
| +99% | +US$149만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1835
콜옵션
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$827억
| US$294만 | ﹤0.01% |
20,900
+11,300
| +118% | +US$155만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1836
Amrize Ltd
AMRZ
US$215억
| US$294만 | ﹤0.01% |
+61,210
| 신규 | +US$312만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1837
풋옵션
Clear Secure
YOU
US$47.4억
| US$292만 | ﹤0.01% |
80,300
+46,300
| +136% | +US$153만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1838
풋옵션
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$291만 | ﹤0.01% |
54,500
+6,000
| +12% | +US$30만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1839
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$291만 | ﹤0.01% |
20,320
-13,428
| -40% | -US$203만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1840
풋옵션
Novartis
NVS
US$2923억
| US$290만 | ﹤0.01% |
23,400
+5,200
| +29% | +US$63.5만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1841
콜옵션
Magna International
MGA
US$171억
| US$290만 | ﹤0.01% |
61,700
+12,100
| +24% | +US$53.3만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1842
OSI Systems
OSIS
US$31.6억
| US$290만 | ﹤0.01% |
12,168
+1,698
| +16% | +US$38.8만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1843
풋옵션
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$12.5억
| US$289만 | ﹤0.01% |
+69,100
| 신규 | +US$271만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1844
콜옵션
Cincinnati Financial
CINF
US$272억
| US$289만 | ﹤0.01% |
18,500
+1,200
| +7% | +US$18.2만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
1845
콜옵션
Cenovus Energy
CVE
US$612억
| US$289만 | ﹤0.01% |
167,400
-22,300
| -12% | -US$34.8만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1846
콜옵션
United Natural Foods
UNFI
US$29.1억
| US$289만 | ﹤0.01% |
90,900
+53,900
| +146% | +US$148만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1847
Dollar General
DG
US$283억
| US$289만 | ﹤0.01% |
28,045
-45,263
| -62% | -US$496만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1848
풋옵션
Entergy
ETR
US$514억
| US$288만 | ﹤0.01% |
30,800
+9,500
| +45% | +US$83.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1849
콜옵션
ProShares Ultra Gold
UGL
US$6.74억
| US$288만 | ﹤0.01% |
+63,400
| 신규 | +US$239만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1850
콜옵션
Cracker Barrel
CBRL
US$15.4억
| US$287만 | ﹤0.01% |
63,800
+9,900
| +18% | +US$57.2만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.