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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Blackstone
BX
US$950억
| US$305만 | ﹤0.01% |
17,304
+3,413
| +25% | +US$58.5만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
1802
콜옵션
Axsome Therapeutics
AXSM
US$75.5억
| US$305만 | ﹤0.01% |
25,900
+10,700
| +70% | +US$121만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
1803
콜옵션
WEC Energy
WEC
US$362억
| US$304만 | ﹤0.01% |
26,600
-7,300
| -22% | -US$79.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1804
풋옵션
Sunoco
SUN
US$140억
| US$303만 | ﹤0.01% |
61,100
+36,400
| +147% | +US$189만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
1805
WEC Energy
WEC
US$362억
| US$303만 | ﹤0.01% |
26,549
+23,074
| +664% | +US$250만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1806
CSX Corp
CSX
US$951억
| US$303만 | ﹤0.01% |
+84,508
| 신규 | +US$289만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1807
콜옵션
Urban Outfitters
URBN
US$77.6억
| US$303만 | ﹤0.01% |
41,900
+5,600
| +15% | +US$41.2만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1808
풋옵션
Idexx Laboratories
IDXX
US$449억
| US$303만 | ﹤0.01% |
4,800
-700
| -13% | -US$42.5만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
1809
콜옵션
Core & Main
CNM
US$78.2억
| US$302만 | ﹤0.01% |
56,400
+28,100
| +99% | +US$170만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1810
풋옵션
Jack Henry & Associates
JKHY
US$114억
| US$302만 | ﹤0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$332만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1811
풋옵션
Aptiv
APTV
US$90.5억
| US$302만 | ﹤0.01% |
35,200
-4,300
| -11% | -US$32.4만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
1812
풋옵션
Freshpet
FRPT
US$31.1억
| US$302만 | ﹤0.01% |
57,600
+10,200
| +22% | +US$63.2만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1813
Bunge Global
BG
US$196억
| US$302만 | ﹤0.01% |
36,592
+19,500
| +114% | +US$156만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1814
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$677억
| US$302만 | ﹤0.01% |
9,347
-5,083
| -35% | -US$150만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1815
Palantir
PLTR
US$4778억
| US$302만 | ﹤0.01% |
16,861
-79,952
| -83% | -US$1296만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1816
풋옵션
Brighthouse Financial
BHF
US$25.8억
| US$301만 | ﹤0.01% |
+55,200
| 신규 | +US$269만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1817
Occidental Petroleum
OXY
US$640억
| US$300만 | ﹤0.01% |
62,436
-11,781
| -16% | -US$53.2만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1818
풋옵션
Quest Diagnostics
DGX
US$268억
| US$300만 | ﹤0.01% |
15,900
-7,700
| -33% | -US$137만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
1819
풋옵션
Diageo
DEO
US$525억
| US$300만 | ﹤0.01% |
31,600
+14,200
| +82% | +US$149만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1820
콜옵션
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
UCO
US$4.8억
| US$300만 | ﹤0.01% |
130,900
-57,300
| -30% | -US$134만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1821
콜옵션
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF
CWEB
US$1.58억
| US$300만 | ﹤0.01% |
52,200
-5,400
| -9% | -US$25.2만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
1822
콜옵션
Noble Corp
NE
US$76.3억
| US$300만 | ﹤0.01% |
103,900
-14,200
| -12% | -US$40.2만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1823
콜옵션
Corcept Therapeutics
CORT
US$94.2억
| US$300만 | ﹤0.01% |
35,700
-1,100
| -3% | -US$7.96만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1824
풋옵션
Jefferies Financial Group
JEF
US$104억
| US$299만 | ﹤0.01% |
44,900
-20,100
| -31% | -US$123만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1825
콜옵션
Canada Goose Holdings
GOOS
US$7.9억
| US$299만 | ﹤0.01% |
217,500
+20,100
| +10% | +US$26.1만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.