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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$77.2억 | 5.56% |
11,624,700
-3,190,700
| -22% | -US$20.5억 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$74.8억 | 5.39% |
11,273,700
+2,571,100
| +30% | +US$16.5억 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
3
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$67.4억 | 4.86% |
+11,263,800
| 신규 | +US$64.5억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$54.3억 | 3.91% |
+9,061,900
| 신규 | +US$51.9억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
5
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$44.4억 | 3.2% |
10,021,700
-144,800
| -1% | -US$5022만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
6
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$43.5억 | 3.14% |
23,921,800
-653,000
| -3% | -US$1.14억 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$32.2억 | 2.32% |
4,335,500
-221,600
| -5% | -US$1.65억 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
|
8
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$26.1억 | 1.88% |
14,335,200
-1,422,200
| -9% | -US$2.48억 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
|
9
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$24.6억 | 1.77% |
5,555,500
-268,200
| -5% | -US$9302만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$21.8억 | 1.57% |
4,243,400
-74,400
| -2% | -US$3795만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
11
콜옵션
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$18.6억 | 1.34% |
5,711,200
+51,400
| +0.9% | +US$1907만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
12
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$18.5억 | 1.33% |
+7,265,000
| 신규 | +US$16.4억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
13
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$18.4억 | 1.32% |
5,212,400
+619,600
| +13% | +US$1.97억 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
14
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$15.8억 | 1.14% |
2,124,600
-302,300
| -12% | -US$2.25억 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
15
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$13.9억 | 1% |
+6,245,800
| 신규 | +US$14.1억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
16
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$12.8억 | 0.92% |
2,481,400
-18,300
| -0.7% | -US$934만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
17
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$12.6억 | 0.91% |
10,416,000
-2,696,000
| -21% | -US$3.29억 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$11.5억 | 0.83% |
9,561,000
-1,327,000
| -12% | -US$1.62억 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
|
19
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$11.3억 | 0.82% |
+4,453,200
| 신규 | +US$10.1억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
20
콜옵션
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$11.3억 | 0.81% |
6,317,900
+18,000
| +0.3% | +US$292만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$10.7억 | 0.77% |
3,285,200
+487,500
| +17% | +US$1.81억 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
22
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$10.3억 | 0.75% |
4,235,000
+148,700
| +4% | +US$3115만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
23
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$10.3억 | 0.74% |
3,143,500
+400,800
| +15% | +US$1.23억 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
|
24
풋옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$8.28억 | 0.6% |
1,787,400
+344,000
| +24% | +US$1.55억 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
25
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$8.15억 | 0.59% |
2,362,400
+435,100
| +23% | +US$1.32억 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading는 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$3.15억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wolverine Trading로, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading는 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34%를 차지해요.
- Wolverine Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.