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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$1.8억 | 0.13% |
990,500
+221,850
| +29% | +US$3867만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
102
풋옵션
ServiceNow
NOW
US$1546억
| US$1.75억 | 0.13% |
932,500
-119,500
| -11% | -US$2232만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
103
콜옵션
Oklo
OKLO
US$51.1억
| US$1.75억 | 0.13% |
1,500,900
+630,300
| +72% | +US$4935만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
104
콜옵션
IBM
IBM
US$2279억
| US$1.74억 | 0.13% |
620,700
+172,200
| +38% | +US$4507만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
105
콜옵션
Home Depot
HD
US$3144억
| US$1.74억 | 0.13% |
426,500
-59,300
| -12% | -US$2332만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
106
풋옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$664억
| US$1.73억 | 0.12% |
+2,662,600
| 신규 | +US$1.73억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
107
콜옵션
CoreWeave
CRWV
US$343억
| US$1.73억 | 0.12% |
1,411,800
+940,900
| +200% | +US$1.11억 |
2025 Q2
1분기
|
|
108
콜옵션
Shopify
SHOP
US$2232억
| US$1.69억 | 0.12% |
1,134,800
+61,800
| +6% | +US$838만 |
2025 Q2
1분기
|
|
109
콜옵션
Iris Energy
IREN
US$105억
| US$1.68억 | 0.12% |
3,665,400
+2,123,700
| +138% | +US$5158만 |
2025 Q2
1분기
|
|
110
풋옵션
MongoDB
MDB
US$295억
| US$1.68억 | 0.12% |
528,900
+34,900
| +7% | +US$897만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
111
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$1.64억 | 0.12% |
2,024,000
+447,300
| +28% | +US$3604만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
112
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$1.64억 | 0.12% |
1,436,800
-161,300
| -10% | -US$1793만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
113
콜옵션
lululemon athletica
LULU
US$116억
| US$1.63억 | 0.12% |
912,500
+411,800
| +82% | +US$8252만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
114
풋옵션
Visa
V
US$7633억
| US$1.62억 | 0.12% |
477,700
-46,500
| -9% | -US$1609만 |
2025 Q2
1분기
|
|
115
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.1억
| US$1.61억 | 0.12% |
1,665,815
+338,099
| +25% | +US$3253만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
116
풋옵션
GE Vernova
GEV
US$2371억
| US$1.6억 | 0.12% |
265,500
-7,800
| -3% | -US$473만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
117
콜옵션
Synopsys
SNPS
US$858억
| US$1.53억 | 0.11% |
317,900
+215,500
| +210% | +US$1.22억 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
118
콜옵션
Mastercard
MA
US$5435억
| US$1.53억 | 0.11% |
269,100
-100
| -0% | -US$5.74만 |
2025 Q2
1분기
|
|
119
풋옵션
Spotify
SPOT
US$1082억
| US$1.48억 | 0.11% |
203,300
+45,900
| +29% | +US$3210만 |
2025 Q2
1분기
|
|
120
풋옵션
Adobe
ADBE
US$999억
| US$1.46억 | 0.11% |
405,500
+62,700
| +18% | +US$2249만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
121
콜옵션
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$1.45억 | 0.1% |
308,400
+65,100
| +27% | +US$2779만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
122
풋옵션
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$1.45억 | 0.1% |
307,400
-54,600
| -15% | -US$2331만 |
2025 Q2
1분기
|
|
123
콜옵션
Intel
INTC
US$4847억
| US$1.44억 | 0.1% |
4,170,100
+1,408,500
| +51% | +US$3412만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
124
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$262억
| US$1.43억 | 0.1% |
1,893,700
+414,100
| +28% | +US$2494만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
|
125
콜옵션
MongoDB
MDB
US$295억
| US$1.41억 | 0.1% |
444,400
+159,600
| +56% | +US$4103만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.