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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
콜옵션
PayPal
PYPL
US$489억
| US$1.21억 | 0.09% |
1,743,200
+346,200
| +25% | +US$2440만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
152
콜옵션
Lam Research
LRCX
US$3297억
| US$1.21억 | 0.09% |
919,600
+173,400
| +23% | +US$1836만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
153
콜옵션
Pinduoduo
PDD
US$1162억
| US$1.2억 | 0.09% |
921,600
+138,200
| +18% | +US$1636만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
154
콜옵션
Vistra
VST
US$505억
| US$1.19억 | 0.09% |
601,700
-76,000
| -11% | -US$1506만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
155
풋옵션
Royal Caribbean
RCL
US$770억
| US$1.19억 | 0.09% |
364,000
+85,700
| +31% | +US$2863만 |
2025 Q2
1분기
|
|
156
콜옵션
Marvell Technology
MRVL
US$2161억
| US$1.19억 | 0.09% |
1,440,600
+600,300
| +71% | +US$4418만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
157
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2783억
| US$1.18억 | 0.09% |
578,900
-52,400
| -8% | -US$1003만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
158
풋옵션
Shopify
SHOP
US$2232억
| US$1.15억 | 0.08% |
774,600
+271,300
| +54% | +US$3678만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
159
풋옵션
Vistra
VST
US$505억
| US$1.15억 | 0.08% |
580,800
+69,900
| +14% | +US$1385만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
|
160
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1.14억 | 0.08% |
+229,185
| 신규 | +US$1.11억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
161
콜옵션
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$1.14억 | 0.08% |
388,400
-158,000
| -29% | -US$4319만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
|
162
콜옵션
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$1.14억 | 0.08% |
171,000
-50,700
| -23% | -US$3265만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
163
풋옵션
IBM
IBM
US$2279억
| US$1.13억 | 0.08% |
405,500
+139,100
| +52% | +US$3641만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
164
콜옵션
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$1.13억 | 0.08% |
505,100
+14,900
| +3% | +US$303만 |
2025 Q2
1분기
|
|
165
콜옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1266억
| US$1.12억 | 0.08% |
228,100
+33,900
| +17% | +US$1538만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
166
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$1.11억 | 0.08% |
976,000
+342,900
| +54% | +US$3812만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
167
콜옵션
Vertiv
VRT
US$784억
| US$1.11억 | 0.08% |
772,100
-52,900
| -6% | -US$706만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
168
콜옵션
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$138억
| US$1.1억 | 0.08% |
+2,073,100
| 신규 | +US$1.05억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
169
콜옵션
Baidu
BIDU
US$274억
| US$1.1억 | 0.08% |
+812,800
| 신규 | +US$8050만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
170
콜옵션
Quanta Services
PWR
US$896억
| US$1.07억 | 0.08% |
+260,700
| 신규 | +US$1.01억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
171
콜옵션
AutoZone
AZO
US$511억
| US$1.06억 | 0.08% |
+24,800
| 신규 | +US$9949만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
172
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518억
| US$1.05억 | 0.08% |
1,948,600
-788,800
| -29% | -US$4179만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
173
콜옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$1.05억 | 0.08% |
688,000
+85,000
| +14% | +US$1288만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
174
콜옵션
Chevron
CVX
US$4428억
| US$1.05억 | 0.08% |
674,500
+77,000
| +13% | +US$1193만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
175
풋옵션
Oklo
OKLO
US$51.1억
| US$1.05억 | 0.08% |
902,900
+382,400
| +73% | +US$2994만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.