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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
풋옵션
Boeing
BA
US$1505억
| US$2.64억 | 0.19% |
+1,215,500
| 신규 | +US$2.74억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
77
콜옵션
ServiceNow
NOW
US$1546억
| US$2.61억 | 0.19% |
1,387,500
-113,000
| -8% | -US$2111만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
78
콜옵션
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$2.57억 | 0.19% |
1,047,100
+275,400
| +36% | +US$6946만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
79
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$281억
| US$2.52억 | 0.18% |
+5,937,800
| 신규 | +US$2.13억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
80
콜옵션
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$2.52억 | 0.18% |
2,442,500
+133,900
| +6% | +US$1333만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
81
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$2.44억 | 0.18% |
2,723,700
+184,000
| +7% | +US$1609만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
82
콜옵션
GE Vernova
GEV
US$2371억
| US$2.4억 | 0.17% |
398,700
+7,900
| +2% | +US$479만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
83
콜옵션
DoorDash
DASH
US$831억
| US$2.4억 | 0.17% |
879,400
+287,000
| +48% | +US$7199만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
84
풋옵션
Mastercard
MA
US$5435억
| US$2.39억 | 0.17% |
420,400
-700
| -0.2% | -US$40.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
85
콜옵션
Citigroup
C
US$2055억
| US$2.31억 | 0.17% |
2,244,000
+829,500
| +59% | +US$7871만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
|
86
풋옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2.29억 | 0.16% |
+458,300
| 신규 | +US$2.22억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
87
콜옵션
Visa
V
US$7633억
| US$2.26억 | 0.16% |
663,600
+37,800
| +6% | +US$1308만 |
2025 Q2
1분기
|
|
88
콜옵션
Uber
UBER
US$1408억
| US$2.25억 | 0.16% |
2,264,600
-19,500
| -0.9% | -US$182만 |
2025 Q2
1분기
|
|
89
콜옵션
Intuit
INTU
US$896억
| US$2.25억 | 0.16% |
323,400
+28,000
| +9% | +US$2018만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
90
콜옵션
Adobe
ADBE
US$999억
| US$2.19억 | 0.16% |
608,200
+165,700
| +37% | +US$5945만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
91
콜옵션
Snowflake
SNOW
US$1128억
| US$2.17억 | 0.16% |
+963,100
| 신규 | +US$2.07억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
92
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$662억
| US$2.16억 | 0.16% |
668,100
-66,900
| -9% | -US$1981만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
93
콜옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$662억
| US$2.06억 | 0.15% |
637,600
+145,000
| +29% | +US$4293만 |
2025 Q2
1분기
|
|
94
콜옵션
Spotify
SPOT
US$1082억
| US$2.06억 | 0.15% |
282,200
+16,700
| +6% | +US$1168만 |
2025 Q2
1분기
|
|
95
콜옵션
Arm
ARM
US$2361억
| US$2.04억 | 0.15% |
+1,457,300
| 신규 | +US$2.12억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
96
콜옵션
Royal Caribbean
RCL
US$770억
| US$2.03억 | 0.15% |
620,400
-18,800
| -3% | -US$628만 |
2025 Q2
1분기
|
|
97
풋옵션
Blackrock
BLK
US$1748억
| US$2.01억 | 0.15% |
171,200
+8,200
| +5% | +US$917만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
98
풋옵션
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$1.95억 | 0.14% |
1,894,900
+74,100
| +4% | +US$738만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
99
풋옵션
Robinhood
HOOD
US$883억
| US$1.92억 | 0.14% |
1,403,400
-25,100
| -2% | -US$274만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
100
풋옵션
Mercado Libre
MELI
US$953억
| US$1.81억 | 0.13% |
72,200
+1,900
| +3% | +US$456만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.