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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1412억
| US$8.13억 | 0.59% |
2,306,100
-227,800
| -9% | -US$7259만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
27
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$8.11억 | 0.58% |
2,474,400
+326,600
| +15% | +US$1억 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
28
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7.69억 | 0.55% |
+3,460,200
| 신규 | +US$7.83억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
29
콜옵션
Coinbase
COIN
US$457억
| US$7.58억 | 0.55% |
2,269,200
-241,400
| -10% | -US$8185만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
30
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776억
| US$7.58억 | 0.55% |
3,135,200
-2,945,800
| -48% | -US$6.76억 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
31
콜옵션
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$7.47억 | 0.54% |
2,641,900
+1,416,000
| +116% | +US$3.61억 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
|
32
콜옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$7.36억 | 0.53% |
+1,474,900
| 신규 | +US$7.14억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
33
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$7.21억 | 0.52% |
2,949,900
+347,900
| +13% | +US$7313만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
34
콜옵션
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$7.17억 | 0.52% |
892,200
-56,400
| -6% | -US$4179만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
35
풋옵션
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$7.06억 | 0.51% |
3,949,100
+96,300
| +2% | +US$1561만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
36
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$7.01억 | 0.51% |
3,212,500
-545,000
| -15% | -US$1.22억 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
37
풋옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$6.76억 | 0.49% |
929,900
+211,800
| +29% | +US$1.58억 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
38
콜옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449억
| US$6.75억 | 0.49% |
1,457,600
+184,300
| +14% | +US$8307만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
39
콜옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$6.66억 | 0.48% |
916,400
+106,800
| +13% | +US$7948만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
40
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$6.63억 | 0.48% |
+4,109,100
| 신규 | +US$6.63억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
41
콜옵션
Applovin
APP
US$891억
| US$6.63억 | 0.48% |
930,300
+133,800
| +17% | +US$6170만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$6.08억 | 0.44% |
915,710
-492,116
| -35% | -US$3.15억 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
43
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$5.52억 | 0.4% |
3,069,700
+835,600
| +37% | +US$1.09억 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
|
44
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$5.37억 | 0.39% |
2,462,500
-525,000
| -18% | -US$1.17억 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
|
45
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$5.32억 | 0.38% |
661,500
+52,300
| +9% | +US$3875만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
46
콜옵션
Costco
COST
US$4383억
| US$5.27억 | 0.38% |
574,900
+50,100
| +10% | +US$4802만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
|
47
풋옵션
Costco
COST
US$4383억
| US$5.26억 | 0.38% |
574,100
+57,900
| +11% | +US$5550만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
|
48
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776억
| US$5.19억 | 0.37% |
2,146,000
-119,900
| -5% | -US$2751만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
49
풋옵션
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$5.13억 | 0.37% |
1,485,600
+334,600
| +29% | +US$1.01억 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
50
콜옵션
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5.09억 | 0.37% |
834,200
+83,300
| +11% | +US$4910만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading는 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$3.15억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wolverine Trading로, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading는 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34%를 차지해요.
- Wolverine Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.