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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
풋옵션
Booz Allen Hamilton
BAH
US$94.2억
| US$464만 | ﹤0.01% |
+46,900
| 신규 | +US$501만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1452
콜옵션
Gold Fields
GFI
US$308억
| US$464만 | ﹤0.01% |
+111,900
| 신규 | +US$347만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1453
풋옵션
Cracker Barrel
CBRL
US$15.1억
| US$463만 | ﹤0.01% |
103,100
+48,600
| +89% | +US$281만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1454
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$37.3억
| US$463만 | ﹤0.01% |
65,192
+18,035
| +38% | +US$101만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1455
풋옵션
BWX Technologies
BWXT
US$117억
| US$462만 | ﹤0.01% |
25,400
-200
| -0.8% | -US$3.22만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1456
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$460만 | ﹤0.01% |
40,825
+32,409
| +385% | +US$368만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1457
콜옵션
TFI International
TFII
US$92.5억
| US$458만 | ﹤0.01% |
51,300
+44,700
| +677% | +US$409만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1458
풋옵션
Dominion Energy
D
US$573억
| US$458만 | ﹤0.01% |
75,200
+26,000
| +53% | +US$155만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1459
풋옵션
Flex
FLEX
US$283억
| US$458만 | ﹤0.01% |
79,500
+66,600
| +516% | +US$354만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1460
콜옵션
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$456만 | ﹤0.01% |
67,000
+1,900
| +3% | +US$12.4만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
1461
콜옵션
BioNTech
BNTX
US$221억
| US$455만 | ﹤0.01% |
46,400
+1,800
| +4% | +US$19.2만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1462
풋옵션
Edison International
EIX
US$221억
| US$453만 | ﹤0.01% |
82,000
+22,500
| +38% | +US$121만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
1463
Trade Desk
TTD
US$61.5억
| US$453만 | ﹤0.01% |
91,229
+42,382
| +87% | +US$269만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
|
1464
풋옵션
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$37.3억
| US$452만 | ﹤0.01% |
63,600
+51,500
| +426% | +US$289만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
1465
콜옵션
Ambarella
AMBA
US$29.4억
| US$451만 | ﹤0.01% |
54,500
+18,800
| +53% | +US$137만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1466
풋옵션
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$451만 | ﹤0.01% |
+24,500
| 신규 | +US$455만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1467
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$450만 | ﹤0.01% |
39,401
+34,107
| +644% | +US$379만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1468
콜옵션
Nabors Industries
NBR
US$12.3억
| US$450만 | ﹤0.01% |
+108,500
| 신규 | +US$386만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1469
콜옵션
Chemours
CC
US$19.3억
| US$449만 | ﹤0.01% |
287,800
+232,700
| +422% | +US$338만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
1470
풋옵션
Doximity
DOCS
US$59.5억
| US$448만 | ﹤0.01% |
59,700
-1,100
| -2% | -US$7.17만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1471
콜옵션
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.62억
| US$448만 | ﹤0.01% |
122,600
+21,600
| +21% | +US$65.8만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1472
콜옵션
Planet Labs
PL
US$48.8억
| US$448만 | ﹤0.01% |
350,000
+107,700
| +44% | +US$83.1만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1473
Domino's
DPZ
US$103억
| US$447만 | ﹤0.01% |
10,297
+3,995
| +63% | +US$181만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1474
풋옵션
Modine Manufacturing
MOD
US$70.9억
| US$446만 | ﹤0.01% |
31,600
+6,600
| +26% | +US$84만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1475
콜옵션
Ally Financial
ALLY
US$119억
| US$445만 | ﹤0.01% |
111,700
-22,400
| -17% | -US$89.8만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.