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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
콜옵션
Li Auto
LI
US$111억
| US$429만 | ﹤0.01% |
169,900
+30,500
| +22% | +US$79만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1502
풋옵션
PACCAR
PCAR
US$563억
| US$428만 | ﹤0.01% |
42,900
-8,400
| -16% | -US$82.8만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1503
콜옵션
Magnite
MGNI
US$32.8억
| US$428만 | ﹤0.01% |
192,100
-11,100
| -5% | -US$26.2만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1504
BP
BP
US$1322억
| US$427만 | ﹤0.01% |
+122,968
| 신규 | +US$412만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1505
콜옵션
Edison International
EIX
US$221억
| US$427만 | ﹤0.01% |
77,300
-14,200
| -16% | -US$76.6만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
1506
풋옵션
Globalstar
GSAT
US$107억
| US$427만 | ﹤0.01% |
+120,600
| 신규 | +US$346만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1507
콜옵션
EPAM Systems
EPAM
US$70.3억
| US$426만 | ﹤0.01% |
27,600
+4,500
| +19% | +US$73.9만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
1508
콜옵션
Core Natural Resources Inc
CNR
US$45.7억
| US$426만 | ﹤0.01% |
50,100
+38,900
| +347% | +US$291만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1509
Insulet
PODD
US$103억
| US$426만 | ﹤0.01% |
13,704
+10,925
| +393% | +US$342만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1510
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$425만 | ﹤0.01% |
96,318
+64,734
| +205% | +US$302만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1511
콜옵션
Sprott
SII
US$27.1억
| US$425만 | ﹤0.01% |
51,000
+31,200
| +158% | +US$218만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1512
Blackrock
BLK
US$1729억
| US$425만 | ﹤0.01% |
3,616
-7,984
| -69% | -US$893만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1513
Mercado Libre
MELI
US$918억
| US$424만 | ﹤0.01% |
1,697
+877
| +107% | +US$211만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
1514
풋옵션
Sweetgreen
SG
US$11.7억
| US$424만 | ﹤0.01% |
528,600
+138,500
| +36% | +US$151만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1515
콜옵션
AES
AES
US$107억
| US$423만 | ﹤0.01% |
321,300
+30,400
| +10% | +US$39.5만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1516
풋옵션
GeneDx Holdings
WGS
US$16.7억
| US$423만 | ﹤0.01% |
37,100
-13,800
| -27% | -US$150만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1517
풋옵션
ArcelorMittal
MT
US$447억
| US$423만 | ﹤0.01% |
115,800
+33,100
| +40% | +US$112만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1518
풋옵션
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$422만 | ﹤0.01% |
16,500
+6,100
| +59% | +US$149만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1519
Rocket Companies
RKT
US$332억
| US$422만 | ﹤0.01% |
209,389
+97,826
| +88% | +US$171만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1520
콜옵션
Old National Bancorp
ONB
US$95.9억
| US$421만 | ﹤0.01% |
191,400
-2,600
| -1% | -US$5.75만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1521
풋옵션
CarMax
KMX
US$73.2억
| US$421만 | ﹤0.01% |
93,100
+42,100
| +83% | +US$251만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1522
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$421만 | ﹤0.01% |
34,028
+28,902
| +564% | +US$349만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1523
콜옵션
Serve Robotics
SERV
US$2.41억
| US$420만 | ﹤0.01% |
358,600
+179,300
| +100% | +US$197만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1524
풋옵션
Sysco
SYY
US$400억
| US$420만 | ﹤0.01% |
51,300
+27,100
| +112% | +US$217만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
1525
풋옵션
Sterling Infrastructure
STRL
US$109억
| US$420만 | ﹤0.01% |
12,300
+8,200
| +200% | +US$233만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.