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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
콜옵션
Amer Sports
AS
US$164억
| US$409만 | ﹤0.01% |
118,300
+91,500
| +341% | +US$345만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1552
Carrier Global
CARR
US$464억
| US$409만 | ﹤0.01% |
69,214
+63,974
| +1,221% | +US$435만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1553
Okta
OKTA
US$372억
| US$409만 | ﹤0.01% |
43,567
-25,492
| -37% | -US$238만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1554
풋옵션
Cognizant
CTSH
US$318억
| US$408만 | ﹤0.01% |
60,800
+11,400
| +23% | +US$82.4만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
1555
콜옵션
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$40.8억
| US$407만 | ﹤0.01% |
66,000
+28,000
| +74% | +US$168만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1556
콜옵션
The Gap Inc
GAP
US$78.4억
| US$407만 | ﹤0.01% |
190,500
-29,500
| -13% | -US$63.8만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1557
풋옵션
QXO Inc
QXO
US$109억
| US$406만 | ﹤0.01% |
216,500
+109,400
| +102% | +US$227만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1558
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$405만 | ﹤0.01% |
30,883
-52,179
| -63% | -US$552만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1559
콜옵션
ResMed
RMD
US$356억
| US$404만 | ﹤0.01% |
+14,900
| 신규 | +US$407만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1560
콜옵션
Elbit Systems
ESLT
US$345억
| US$403만 | ﹤0.01% |
8,100
+700
| +9% | +US$32.8만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1561
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$117억
| US$403만 | ﹤0.01% |
19,622
-5,272
| -21% | -US$104만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1562
풋옵션
Brookfield
BN
US$848억
| US$403만 | ﹤0.01% |
87,450
+19,800
| +29% | +US$87.7만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1563
콜옵션
Intuitive Machines
LUNR
US$17억
| US$402만 | ﹤0.01% |
391,800
-4,000
| -1% | -US$4.06만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1564
BWX Technologies
BWXT
US$117억
| US$401만 | ﹤0.01% |
22,058
+18,367
| +498% | +US$296만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1565
콜옵션
Restaurant Brands International
QSR
US$263억
| US$401만 | ﹤0.01% |
61,100
+2,100
| +4% | +US$13.8만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1566
콜옵션
PENN Entertainment
PENN
US$19.4억
| US$399만 | ﹤0.01% |
202,600
-161,400
| -44% | -US$303만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
1567
콜옵션
Antero Midstream
AM
US$99억
| US$399만 | ﹤0.01% |
205,000
+19,200
| +10% | +US$34.7만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1568
Global E Online
GLBE
US$69.5억
| US$399만 | ﹤0.01% |
106,794
+26,303
| +33% | +US$89.8만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1569
Root
ROOT
US$8.19억
| US$399만 | ﹤0.01% |
43,579
+23,096
| +113% | +US$242만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1570
콜옵션
KeyCorp
KEY
US$225억
| US$399만 | ﹤0.01% |
211,200
+4,900
| +2% | +US$9.07만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
1571
콜옵션
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$399만 | ﹤0.01% |
168,600
+35,000
| +26% | +US$84.4만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
1572
Factset
FDS
US$118억
| US$399만 | ﹤0.01% |
+13,710
| 신규 | +US$524만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1573
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$398만 | ﹤0.01% |
69,110
+26,556
| +62% | +US$152만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1574
콜옵션
UBS Group
UBS
US$1420억
| US$398만 | ﹤0.01% |
96,400
-20,500
| -18% | -US$79.6만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1575
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$398만 | ﹤0.01% |
28,946
-3,437
| -11% | -US$44만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.