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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
콜옵션
Group 1 Automotive
GPI
US$29.2억
| US$398만 | ﹤0.01% |
9,100
+1,800
| +25% | +US$80.7만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1577
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$398만 | ﹤0.01% |
173,775
+121,124
| +230% | +US$302만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1578
풋옵션
Medical Properties Trust
MPT
US$16.1억
| US$398만 | ﹤0.01% |
803,300
-36,400
| -4% | -US$16만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
1579
풋옵션
Ross Stores
ROST
US$733억
| US$396만 | ﹤0.01% |
26,100
-14,000
| -35% | -US$200만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1580
KKR & Co
KKR
US$820억
| US$396만 | ﹤0.01% |
29,434
+26,964
| +1,092% | +US$383만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1581
NuScale Power
SMR
US$22.1억
| US$395만 | ﹤0.01% |
103,571
+95,031
| +1,113% | +US$379만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1582
풋옵션
Western Midstream Partners
WES
US$186억
| US$395만 | ﹤0.01% |
102,700
+43,600
| +74% | +US$170만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1583
풋옵션
Cencora
COR
US$632억
| US$394만 | ﹤0.01% |
+12,800
| 신규 | +US$377만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1584
풋옵션
Trane Technologies
TT
US$979억
| US$394만 | ﹤0.01% |
9,500
+600
| +7% | +US$25.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1585
풋옵션
AES
AES
US$107억
| US$393만 | ﹤0.01% |
298,900
-49,800
| -14% | -US$64.7만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1586
풋옵션
BHP
BHP
US$1979억
| US$393만 | ﹤0.01% |
+69,900
| 신규 | +US$372만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1587
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.4억
| US$393만 | ﹤0.01% |
288,427
+244,678
| +559% | +US$371만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1588
콜옵션
Red Cat Holdings
RCAT
US$6.77억
| US$392만 | ﹤0.01% |
385,800
+77,800
| +25% | +US$72.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1589
풋옵션
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$392만 | ﹤0.01% |
+15,900
| 신규 | +US$375만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1590
콜옵션
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$392만 | ﹤0.01% |
43,300
+14,700
| +51% | +US$131만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
1591
풋옵션
Root
ROOT
US$8.19억
| US$392만 | ﹤0.01% |
42,800
+3,200
| +8% | +US$33.5만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1592
콜옵션
Equifax
EFX
US$214억
| US$391만 | ﹤0.01% |
15,300
-800
| -5% | -US$20.1만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1593
풋옵션
Tidewater
TDW
US$42.8억
| US$391만 | ﹤0.01% |
72,500
+4,800
| +7% | +US$26.3만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1594
풋옵션
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
| US$390만 | ﹤0.01% |
196,100
-8,100
| -4% | -US$16.3만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1595
Toronto Dominion Bank
TD
US$2035억
| US$390만 | ﹤0.01% |
48,912
-10,023
| -17% | -US$75.2만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1596
풋옵션
VF Corp
VFC
US$67.9억
| US$390만 | ﹤0.01% |
269,800
+56,000
| +26% | +US$75.2만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
1597
Progressive
PGR
US$1322억
| US$390만 | ﹤0.01% |
15,948
-10,250
| -39% | -US$253만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1598
풋옵션
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$390만 | ﹤0.01% |
62,200
-20,000
| -24% | -US$129만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
1599
콜옵션
Regions Financial
RF
US$243억
| US$390만 | ﹤0.01% |
147,000
+59,700
| +68% | +US$155만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
1600
콜옵션
NetEase
NTES
US$759억
| US$389만 | ﹤0.01% |
25,700
-8,800
| -26% | -US$121만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.