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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
콜옵션
FTAI Aviation
FTAI
US$162억
| US$1482만 | 0.01% |
90,800
-86,200
| -49% | -US$1226만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
727
콜옵션
C.H. Robinson
CHRW
US$164억
| US$1481만 | 0.01% |
112,300
+40,500
| +56% | +US$475만 |
2025 Q2
1분기
|
|
728
풋옵션
Ferrari
RACE
US$697억
| US$1480만 | 0.01% |
30,700
+8,100
| +36% | +US$388만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
729
풋옵션
Royal Gold
RGLD
US$199억
| US$1477만 | 0.01% |
74,400
+41,700
| +128% | +US$721만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
730
콜옵션
On Holding
ONON
US$114억
| US$1472만 | 0.01% |
+337,800
| 신규 | +US$1608만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
731
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$1471만 | 0.01% |
50,112
+48,516
| +3,040% | +US$1326만 |
2025 Q2
1분기
|
|
732
풋옵션
Twilio
TWLO
US$390억
| US$1470만 | 0.01% |
141,000
-20,200
| -13% | -US$227만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
733
Philip Morris
PM
US$3144억
| US$1467만 | 0.01% |
90,004
+57,872
| +180% | +US$974만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
734
Freeport-McMoran
FCX
US$928억
| US$1467만 | 0.01% |
395,188
+255,360
| +183% | +US$1108만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
735
콜옵션
Stanley Black & Decker
SWK
US$149억
| US$1465만 | 0.01% |
198,200
+27,400
| +16% | +US$201만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
736
콜옵션
Kinross Gold
KGC
US$269억
| US$1463만 | 0.01% |
600,400
+124,700
| +26% | +US$240만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
737
풋옵션
US Bancorp
USB
US$935억
| US$1459만 | 0.01% |
297,900
+105,200
| +55% | +US$498만 |
2025 Q2
1분기
|
|
738
풋옵션
Rivian
RIVN
US$175억
| US$1459만 | 0.01% |
956,700
+63,500
| +7% | +US$85.1만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
739
콜옵션
Targa Resources
TRGP
US$621억
| US$1458만 | 0.01% |
86,200
+3,200
| +4% | +US$53.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
740
콜옵션
Chubb
CB
US$1404억
| US$1451만 | 0.01% |
51,900
+2,100
| +4% | +US$57.8만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
|
741
콜옵션
Royal Gold
RGLD
US$199억
| US$1449만 | 0.01% |
73,000
+35,800
| +96% | +US$619만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
742
풋옵션
DaVita
DVA
US$119억
| US$1448만 | 0.01% |
110,900
-200
| -0.2% | -US$2.75만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
743
풋옵션
SL Green Realty
SLG
US$34.9억
| US$1446만 | 0.01% |
241,300
+86,300
| +56% | +US$511만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
744
콜옵션
Illumina
ILMN
US$407억
| US$1446만 | 0.01% |
157,400
-84,800
| -35% | -US$841만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
745
콜옵션
TransDigm Group
TDG
US$631억
| US$1444만 | 0.01% |
11,200
+2,700
| +32% | +US$386만 |
2025 Q2
1분기
|
|
746
콜옵션
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$1439만 | 0.01% |
313,400
-47,300
| -13% | -US$213만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
747
콜옵션
Rambus
RMBS
US$93억
| US$1438만 | 0.01% |
138,300
+76,100
| +122% | +US$587만 |
2025 Q2
1분기
|
|
748
콜옵션
Toast
TOST
US$193억
| US$1436만 | 0.01% |
386,800
+62,400
| +19% | +US$271만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
749
풋옵션
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.9억
| US$1426만 | 0.01% |
+53,900
| 신규 | +US$1338만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
750
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$1426만 | 0.01% |
19,630
-20,386
| -51% | -US$1517만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.