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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
콜옵션
Nice
NICE
US$71억
| US$1424만 | 0.01% |
97,300
+49,000
| +101% | +US$735만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
752
콜옵션
Paychex
PAYX
US$420억
| US$1422만 | 0.01% |
110,600
+32,900
| +42% | +US$456만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
753
풋옵션
Travelers Companies
TRV
US$831억
| US$1421만 | 0.01% |
+51,400
| 신규 | +US$1376만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
754
풋옵션
Chubb
CB
US$1370억
| US$1420만 | 0.01% |
50,800
+1,100
| +2% | +US$30.3만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
755
풋옵션
Jabil
JBL
US$287억
| US$1420만 | 0.01% |
66,200
+11,000
| +20% | +US$240만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
756
Humana
HUM
US$507억
| US$1420만 | 0.01% |
55,633
+14,372
| +35% | +US$378만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
757
콜옵션
QuantumScape Corp
QS
US$25억
| US$1420만 | 0.01% |
1,146,800
+564,700
| +97% | +US$551만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
758
풋옵션
Align Technology
ALGN
US$110억
| US$1415만 | 0.01% |
+112,000
| 신규 | +US$1754만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
759
콜옵션
American Airlines Group
AAL
US$80.2억
| US$1413만 | 0.01% |
1,241,900
+27,300
| +2% | +US$33.6만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
760
콜옵션
Builders FirstSource
BLDR
US$61.2억
| US$1410만 | 0.01% |
117,900
+7,800
| +7% | +US$103만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
761
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$1410만 | 0.01% |
81,902
+57,605
| +237% | +US$859만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
762
콜옵션
Casey's General Stores
CASY
US$258억
| US$1408만 | 0.01% |
25,100
-2,100
| -8% | -US$110만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
763
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$1408만 | 0.01% |
145,863
-10,304
| -7% | -US$98.5만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
764
콜옵션
Halliburton
HAL
US$291억
| US$1403만 | 0.01% |
561,100
+175,800
| +46% | +US$389만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
765
콜옵션
Maplebear
CART
US$134억
| US$1390만 | 0.01% |
366,500
+53,100
| +17% | +US$244만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
766
풋옵션
2x Bitcoin ETF
BITX
US$12억
| US$1388만 | 0.01% |
251,900
+40,300
| +19% | +US$236만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
767
풋옵션
Realty Income
O
US$538억
| US$1384만 | 0.01% |
228,600
+46,400
| +25% | +US$270만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
768
풋옵션
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$1380만 | 0.01% |
122,500
-82,800
| -40% | -US$941만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
769
풋옵션
MetLife
MET
US$628억
| US$1375만 | 0.01% |
167,500
-64,100
| -28% | -US$504만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
770
풋옵션
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$1366만 | 0.01% |
111,200
+11,000
| +11% | +US$133만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
771
풋옵션
KKR & Co
KKR
US$820억
| US$1352만 | 0.01% |
100,500
-39,300
| -28% | -US$558만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
772
풋옵션
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$73.8억
| US$1348만 | 0.01% |
137,200
+22,100
| +19% | +US$170만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
773
콜옵션
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$1347만 | 0.01% |
130,100
+8,100
| +7% | +US$85.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
774
풋옵션
Linde
LIN
US$2346억
| US$1344만 | 0.01% |
28,200
+8,500
| +43% | +US$402만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
775
풋옵션
Howmet Aerospace
HWM
US$741억
| US$1343만 | 0.01% |
70,000
+8,500
| +14% | +US$155만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.