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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
풋옵션
Wells Fargo
WFC
US$2472억
| US$6135만 | 0.04% |
724,700
+107,100
| +17% | +US$868만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
277
콜옵션
Credo Technology Group
CRDO
US$281억
| US$6070만 | 0.04% |
415,700
+140,000
| +51% | +US$1713만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
278
콜옵션
NextEra Energy
NEE
US$1713억
| US$6056만 | 0.04% |
794,600
+141,700
| +22% | +US$1035만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
279
풋옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1398억
| US$5968만 | 0.04% |
121,300
-16,500
| -12% | -US$749만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
280
콜옵션
MP Materials
MP
US$68.5억
| US$5928만 | 0.04% |
869,400
+270,500
| +45% | +US$1702만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
281
풋옵션
Baidu
BIDU
US$264억
| US$5927만 | 0.04% |
+439,500
| 신규 | +US$4353만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
282
풋옵션
United Airlines
UAL
US$319억
| US$5915만 | 0.04% |
599,700
-124,000
| -17% | -US$1193만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
283
콜옵션
EchoStar
ECHO
US$262억
| US$5913만 | 0.04% |
802,800
+537,300
| +202% | +US$2433만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
284
풋옵션
Capital One
COF
US$1228억
| US$5865만 | 0.04% |
262,300
-1,800
| -0.7% | -US$39.4만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
285
콜옵션
Elevance Health
ELV
US$961억
| US$5860만 | 0.04% |
+183,300
| 신규 | +US$5701만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
286
콜옵션
Novo Nordisk
NVO
US$1717억
| US$5832만 | 0.04% |
1,050,900
+602,800
| +135% | +US$3528만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
287
풋옵션
Target
TGT
US$693억
| US$5823만 | 0.04% |
+655,500
| 신규 | +US$6455만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
288
풋옵션
Intuitive Surgical
ISRG
US$1606억
| US$5806만 | 0.04% |
132,200
+20,300
| +18% | +US$974만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
289
풋옵션
Philip Morris
PM
US$3112억
| US$5778만 | 0.04% |
354,500
+126,500
| +55% | +US$2128만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
290
콜옵션
Procter & Gamble
PG
US$3744억
| US$5710만 | 0.04% |
371,900
-177,400
| -32% | -US$2771만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
291
풋옵션
Duolingo
DUOL
US$68.2억
| US$5678만 | 0.04% |
172,700
+119,600
| +225% | +US$4000만 |
2025 Q2
1분기
|
|
292
풋옵션
Bloom Energy
BE
US$563억
| US$5651만 | 0.04% |
+767,800
| 신규 | +US$3566만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
293
풋옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6327억
| US$5612만 | 0.04% |
309,000
-200
| -0.1% | -US$3.43만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
294
풋옵션
Newmont
NEM
US$1156억
| US$5533만 | 0.04% |
654,500
+202,500
| +45% | +US$1412만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
295
풋옵션
Deere & Co
DE
US$1739억
| US$5530만 | 0.04% |
118,800
+3,500
| +3% | +US$173만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
296
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$5505만 | 0.04% |
1,035,000
+637,200
| +160% | +US$3200만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
297
풋옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5억
| US$5487만 | 0.04% |
863,100
+102,600
| +13% | +US$647만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
298
콜옵션
Coca-Cola
KO
US$3994억
| US$5450만 | 0.04% |
825,300
-176,600
| -18% | -US$1216만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
299
콜옵션
Futu Holdings
FUTU
US$140억
| US$5440만 | 0.04% |
313,300
-700
| -0.2% | -US$11.6만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
300
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$248억
| US$5360만 | 0.04% |
1,231,280
+207,318
| +20% | +US$877만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.