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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
풋옵션
Block Inc
XYZ
US$475억
| US$5353만 | 0.04% |
710,000
+206,300
| +41% | +US$1544만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
302
풋옵션
United Rentals
URI
US$692억
| US$5314만 | 0.04% |
56,300
+1,200
| +2% | +US$107만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
303
콜옵션
Valero Energy
VLO
US$1227억
| US$5274만 | 0.04% |
306,400
+38,200
| +14% | +US$570만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
304
풋옵션
Humana
HUM
US$506억
| US$5265만 | 0.04% |
206,300
+11,200
| +6% | +US$295만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
|
305
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$5256만 | 0.04% |
565,200
+329,300
| +140% | +US$2994만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
306
콜옵션
3M
MMM
US$905억
| US$5234만 | 0.04% |
339,700
-36,900
| -10% | -US$569만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
307
콜옵션
Accenture
ACN
US$1583억
| US$5182만 | 0.04% |
209,800
-6,900
| -3% | -US$180만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
308
콜옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$5160만 | 0.04% |
203,700
-10,300
| -5% | -US$253만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
309
풋옵션
Cigna
CI
US$835억
| US$5160만 | 0.04% |
180,000
-21,400
| -11% | -US$633만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
310
Wynn Resorts
WYNN
US$77.4억
| US$5122만 | 0.04% |
386,758
+345,275
| +832% | +US$3986만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
311
콜옵션
Unity
U
US$177억
| US$5120만 | 0.04% |
1,192,400
+14,800
| +1% | +US$54.9만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
312
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$5101만 | 0.04% |
68,620
+56,517
| +467% | +US$4206만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
313
콜옵션
Delta Air Lines
DAL
US$521억
| US$5098만 | 0.04% |
884,200
+32,900
| +4% | +US$188만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
314
콜옵션
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$5030만 | 0.04% |
665,600
-700
| -0.1% | -US$4.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
315
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5019만 | 0.04% |
82,261
+25,561
| +45% | +US$1507만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
316
풋옵션
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$5016만 | 0.04% |
+183,100
| 신규 | +US$5310만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
317
콜옵션
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$43억
| US$4993만 | 0.04% |
1,190,300
+455,600
| +62% | +US$1709만 |
2025 Q2
1분기
|
|
318
콜옵션
Texas Instruments
TXN
US$2553억
| US$4986만 | 0.04% |
272,100
+17,900
| +7% | +US$350만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
319
콜옵션
Etsy
ETSY
US$83.4억
| US$4973만 | 0.04% |
669,000
+43,000
| +7% | +US$257만 |
2025 Q2
1분기
|
|
320
풋옵션
Seagate
STX
US$1460억
| US$4970만 | 0.04% |
216,900
+53,300
| +33% | +US$910만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
321
콜옵션
Cigna
CI
US$835억
| US$4965만 | 0.04% |
173,200
-98,500
| -36% | -US$2914만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
|
322
풋옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$4955만 | 0.04% |
195,600
+33,800
| +21% | +US$830만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
323
풋옵션
Hims & Hers Health
HIMS
US$68억
| US$4925만 | 0.04% |
833,100
-253,300
| -23% | -US$1298만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
324
콜옵션
Affirm
AFRM
US$244억
| US$4891만 | 0.04% |
+638,900
| 신규 | +US$4862만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
325
콜옵션
e.l.f. Beauty
ELF
US$67.9억
| US$4879만 | 0.04% |
371,900
+30,100
| +9% | +US$371만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.