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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
풋옵션
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$4839만 | 0.03% |
281,100
+97,500
| +53% | +US$1454만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
327
콜옵션
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$73.8억
| US$4819만 | 0.03% |
490,500
+113,100
| +30% | +US$869만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
328
콜옵션
Monolithic Power Systems
MPWR
US$560억
| US$4814만 | 0.03% |
54,300
+28,500
| +110% | +US$2311만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
329
콜옵션
Upstart Holdings
UPST
US$23.1억
| US$4809만 | 0.03% |
911,800
+150,100
| +20% | +US$1056만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
330
콜옵션
Fair Isaac
FICO
US$176억
| US$4775만 | 0.03% |
31,300
+11,100
| +55% | +US$1669만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
331
풋옵션
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$4770만 | 0.03% |
+149,200
| 신규 | +US$4640만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
332
풋옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$4758만 | 0.03% |
1,192,500
-658,900
| -36% | -US$2967만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
333
콜옵션
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$4731만 | 0.03% |
+172,700
| 신규 | +US$5008만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
334
풋옵션
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$4716만 | 0.03% |
+603,700
| 신규 | +US$4877만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
335
콜옵션
Verizon
VZ
US$1856억
| US$4715만 | 0.03% |
1,090,200
-179,700
| -14% | -US$778만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
336
풋옵션
Rocket Lab Corp
RKLB
US$336억
| US$4701만 | 0.03% |
1,000,100
+307,300
| +44% | +US$1394만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
337
콜옵션
Duolingo
DUOL
US$66.9억
| US$4698만 | 0.03% |
142,900
+83,400
| +140% | +US$2789만 |
2025 Q2
1분기
|
|
338
콜옵션
W.W. Grainger
GWW
US$636억
| US$4655만 | 0.03% |
49,100
-54,800
| -53% | -US$5503만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
339
풋옵션
Accenture
ACN
US$1526억
| US$4653만 | 0.03% |
188,400
+105,100
| +126% | +US$2740만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
340
콜옵션
Datadog
DDOG
US$968억
| US$4640만 | 0.03% |
319,400
+48,200
| +18% | +US$664만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
341
콜옵션
FedEx
FDX
US$707억
| US$4616만 | 0.03% |
195,100
-17,600
| -8% | -US$406만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
342
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$4597만 | 0.03% |
210,700
+180,200
| +591% | +US$4023만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
343
콜옵션
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$4593만 | 0.03% |
81,900
+11,900
| +17% | +US$673만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
344
콜옵션
Capital One
COF
US$1235억
| US$4566만 | 0.03% |
204,200
-76,000
| -27% | -US$1664만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
345
풋옵션
Zscaler
ZS
US$416억
| US$4551만 | 0.03% |
153,300
-21,300
| -12% | -US$607만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
346
콜옵션
Western Digital
WDC
US$1286억
| US$4537만 | 0.03% |
388,600
+185,200
| +91% | +US$1513만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
347
콜옵션
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$4531만 | 0.03% |
+185,100
| 신규 | +US$4450만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
348
콜옵션
Centrus Energy
LEU
US$21억
| US$4520만 | 0.03% |
+143,200
| 신규 | +US$3168만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
349
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$4489만 | 0.03% |
164,283
+79,821
| +95% | +US$1952만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
|
350
풋옵션
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$4487만 | 0.03% |
67,300
+31,000
| +85% | +US$1997만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.