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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
콜옵션
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
US$21.6억
| US$7868만 | 0.06% |
435,800
-17,400
| -4% | -US$298만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
227
콜옵션
Newmont
NEM
US$1147억
| US$7866만 | 0.06% |
930,400
+187,800
| +25% | +US$1310만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
228
콜옵션
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$7821만 | 0.06% |
816,000
-1,056,000
| -56% | -US$9984만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
229
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$7775만 | 0.06% |
645,858
+115,162
| +22% | +US$1318만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
|
230
콜옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$7767만 | 0.06% |
835,300
-86,100
| -9% | -US$783만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
231
콜옵션
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$7747만 | 0.06% |
1,144,000
-72,300
| -6% | -US$493만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
232
풋옵션
Dell
DELL
US$2902억
| US$7730만 | 0.06% |
577,300
+41,200
| +8% | +US$535만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
233
콜옵션
Celestica
CLS
US$328억
| US$7706만 | 0.06% |
313,300
+111,000
| +55% | +US$2238만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
|
234
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$7697만 | 0.06% |
173,665
-147,767
| -46% | -US$5125만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
235
풋옵션
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$7672만 | 0.06% |
547,300
+272,000
| +99% | +US$3884만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
|
236
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$7615만 | 0.05% |
114,203
+102,170
| +849% | +US$6580만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
237
콜옵션
Humana
HUM
US$507억
| US$7614만 | 0.05% |
298,300
+28,300
| +10% | +US$744만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
238
풋옵션
Pinduoduo
PDD
US$1125억
| US$7610만 | 0.05% |
582,400
+161,400
| +38% | +US$1911만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
239
콜옵션
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$7596만 | 0.05% |
898,900
-27,700
| -3% | -US$251만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
240
풋옵션
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$7515만 | 0.05% |
877,500
+27,600
| +3% | +US$247만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
241
콜옵션
Talen Energy Corp
TLN
US$155억
| US$7514만 | 0.05% |
178,600
+85,600
| +92% | +US$3093만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
242
풋옵션
Arista Networks
ANET
US$2174억
| US$7470만 | 0.05% |
+521,000
| 신규 | +US$6709만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
243
콜옵션
Wynn Resorts
WYNN
US$74.9억
| US$7432만 | 0.05% |
561,200
-11,100
| -2% | -US$128만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
244
콜옵션
GameStop
GME
US$125억
| US$7412만 | 0.05% |
2,723,900
+364,700
| +15% | +US$865만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
245
풋옵션
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$7401만 | 0.05% |
898,300
+62,500
| +7% | +US$460만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
246
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$7392만 | 0.05% |
1,637,200
-1,863,000
| -53% | -US$8156만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
247
콜옵션
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$84.5억
| US$7360만 | 0.05% |
773,400
+561,267
| +265% | +US$4996만 |
2025 Q2
1분기
|
|
248
콜옵션
Target
TGT
US$694억
| US$7310만 | 0.05% |
+822,900
| 신규 | +US$8103만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
249
콜옵션
Axon Enterprise
AXON
US$341억
| US$7260만 | 0.05% |
101,400
+3,100
| +3% | +US$235만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
250
콜옵션
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$7247만 | 0.05% |
444,600
+32,500
| +8% | +US$547만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.