Values First Advisors 포트폴리오 보유 종목

Values First Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Values First Advisors는 US$2.19억 상당의 200개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.92억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.

Values First Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 92개 증가, 66개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF으로, 296,679주를 보유했으며 가치는 US$716만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$685만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.

• Values First Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF으로, US$716만 상당의 296,679주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Values First Advisors로, 추정 증가액은 US$177만 규모예요.
• Values First Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$685만예요.
• Values First Advisors는 2026년 2분기에 Rollins 보유분을 전량 매도해 추정 US$156만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Values First Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 26%를 차지해요.
• Values First Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 13개를 청산했어요.
• Values First Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.

2026년 7월 29일에 제출된 Values First Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.