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PT
Plimoth Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.01억
회전율
3.39%
1년 추정 수익률
35.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.89%
1년 예상 수익률
+35.9%
3년 예상 수익률
+94.01%
5년 예상 수익률
+113.81%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
+US$5338만
(+12%)
자금 흐름
-US$316만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.27%
보유액
177
신규
4
증가
40
축소
104
청산됨
2
평균 보유 기간
6.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$58.1만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$48.7만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$32.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$165만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$67.5만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$28.9만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$27.8만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$26.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.7% |
| 2 | 기타 | 11.44% |
| 3 | 금융 | 11.13% |
| 4 | 건강관리 | 10.26% |
| 5 | 산업재 | 9.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$43.9만 | 0.09% |
1,885
-15
| -0.8% | -US$2.97천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
127
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$443억
| US$43.2만 | 0.09% |
8,133
+944
| +13% | +US$5.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
128
ConocoPhillips
COP
US$1738억
| US$43만 | 0.09% |
4,138
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
129
Air Products & Chemicals
APD
US$670억
| US$42.9만 | 0.09% |
1,464
-101
| -6% | -US$2.94만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
130
Costco
COST
US$4402억
| US$42.8만 | 0.09% |
457
-4
| -0.9% | -US$3.98천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
131
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$41.8만 | 0.08% |
9,212
+389
| +4% | +US$1.76만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
132
Prudential Financial
PRU
US$393억
| US$41.7만 | 0.08% |
3,860
+90
| +2% | +US$9.15천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
133
CVS Health
CVS
US$1171억
| US$41.3만 | 0.08% |
3,993
-266
| -6% | -US$2.37만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
134
3M
MMM
US$846억
| US$38.5만 | 0.08% |
2,380
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
135
Ameriprise Financial
AMP
US$429억
| US$38.4만 | 0.08% |
836
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
136
GSK
GSK
US$990억
| US$36.3만 | 0.07% |
6,920
| – | – |
2018 Q1
33개 분기
|
|
137
Kimberly-Clark
KMB
US$348억
| US$35.8만 | 0.07% |
3,265
-170
| -5% | -US$1.68만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
138
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$35.5만 | 0.07% |
2,499
-105
| -4% | -US$1.45만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
139
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1266억
| US$34.8만 | 0.07% |
2,800
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
140
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$564억
| US$34.6만 | 0.07% |
2,911
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
141
Danaher
DHR
US$1584억
| US$34.5만 | 0.07% |
1,810
-45
| -2% | -US$8.17천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
142
Citigroup
C
US$2077억
| US$33.7만 | 0.07% |
2,410
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
143
Medtronic
MDT
US$1189억
| US$33.7만 | 0.07% |
4,302
-185
| -4% | -US$1.49만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
144
FedEx
FDX
US$696억
| US$33.4만 | 0.07% |
1,067
-123
| -10% | -US$4.47만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
145
PPL Corp
PPL
US$260억
| US$33만 | 0.07% |
9,065
-3,175
| -26% | -US$11.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
146
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.7억
| US$32.5만 | 0.06% |
7,980
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
147
US Bancorp
USB
US$912억
| US$31.1만 | 0.06% |
5,156
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
148
Sysco
SYY
US$401억
| US$30.9만 | 0.06% |
3,696
-48
| -1% | -US$3.63천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
149
Capital One
COF
US$1234억
| US$30.9만 | 0.06% |
1,539
-5
| -0.3% | -US$956 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
150
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$808억
| US$30.6만 | 0.06% |
491
-22
| -4% | -US$1.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TLP
HC
BCM
PPL
WFM
CM
ISWM
FNBOMD
Plimoth Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Plimoth Trust는 US$5.01억 상당의 177개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.47억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.4%였어요. Plimoth Trust는 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산해, 177개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Plimoth Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF으로, US$22.8만 상당의 2,542주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Palantir 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Plimoth Trust로, 추정 증가액은 US$58.1만 규모예요.
- Plimoth Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$165만예요.
- Plimoth Trust는 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plimoth Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 36%를 차지해요.
- Plimoth Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Plimoth Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$5.01억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Plimoth Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.