Plancorp LLC 포트폴리오 보유 종목
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2704만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$2180만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1898만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1534만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$1409만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+US$1228만 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$1037만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$989만 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$543만 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$458만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.76% |
| 2 | 정보기술 | 2.49% |
| 3 | 산업재 | 1.65% |
| 4 | 금융 | 1.21% |
| 5 | 헬스케어 | 1.21% |
유사한 펀드
Plancorp LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Plancorp LLC 측은 US$44억 상당의 482개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Plancorp LLC 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.77억 규모를 투입해 신규 포지션 57개를 개설하고 기존 보유 종목 255개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식으로, 193,964주를 보유했으며 가치는 US$448만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Prologis 주식으로, 보유분을 추정 US$1228만 규모 줄였어요.
- Plancorp LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식으로, US$448만 상당의 193,964주를 매수했어요.
- Plancorp LLC 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2704만 규모예요.
- Plancorp LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Prologis이며, 추정 감소액은 US$1228만예요.
- Plancorp LLC 측은 2026년 3분기에 Deckers Outdoor 보유분을 전량 매도해 추정 US$56.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plancorp LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$44억 중 59% 비중을 차지해요.
- Plancorp LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 57개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Plancorp LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$44억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Plancorp LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.