Gray Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

Gray Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰

2024년 4분기 기준, Gray Wealth Management 측은 US$2.64억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.53억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.

Gray Wealth Management 측은 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$849만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 75개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock 주식으로, 388주를 보유했으며 가치는 US$39.7만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Dividend Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$39.8만 규모 줄였어요.

• Gray Wealth Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Blackrock 주식으로, US$39.7만 상당의 388주를 매수했어요.
• Gray Wealth Management 측이 2024년 4분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$181만 규모예요.
• Gray Wealth Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$39.8만예요.
• Gray Wealth Management 측은 2024년 4분기에 Advanced Micro Devices 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Gray Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 50% 비중을 차지해요.
• Gray Wealth Management 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 11개를 청산했어요.
• Gray Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.64억에 이르렀어요.

2025년 2월 10일에 제출된 Gray Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.