Wealthsimple ポートフォリオ保有銘柄

Wealthsimpleの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第1四半期時点で、Wealthsimpleは41銘柄を保有し、保有額は$31.9億でした。前四半期の$29.5億から8.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。

Wealthsimpleは2022年第1四半期に純新規資金として$3.7億を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta World Equity ETFで、保有株数は14,064,902株、評価額は$5.96億でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の100%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Global Min Vol Factor ETFで、推定$5.6億相当を売却しました。

• Wealthsimpleが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta World Equity ETFで、株数は14,064,902株、評価額は$5.96億でした。
• Wealthsimpleは2022年第1四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.52億でした。
• Wealthsimpleが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Global Min Vol Factor ETFで、推定$5.6億相当を減らしました。
• Wealthsimpleは2022年第1四半期にUnileverの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.2万でした。
• 2022年第1四半期時点で、Wealthsimpleの上位10銘柄は、運用資産総額$31.9億のポートフォリオの100%を占めています。
• Wealthsimpleは2022年第1四半期に新たに4件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Wealthsimpleのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.1%増加し、$31.9億となりました。

2022年5月16日に提出された、2022年第1四半期分のWealthsimpleの 13F報告書 に基づいています。