Shepherd Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Shepherd Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Shepherd Wealth Managementは73銘柄を保有し、保有額は$1.81億でした。前四半期の$1.34億から35%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。

Shepherd Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$19.8億を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、保有株数は2,516株、評価額は$127万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の77%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPalantirで、推定$35.3万相当を売却しました。

• Shepherd Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、株数は2,516株、評価額は$127万でした。
• Shepherd Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.24億でした。
• Shepherd Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalantirで、推定$35.3万相当を減らしました。
• Shepherd Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2753万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Shepherd Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.81億のポートフォリオの86%を占めています。
• Shepherd Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
• Shepherd Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%増加し、$1.81億となりました。

2026年8月27日に提出された、2026年第2四半期分のShepherd Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。