M3 Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

M3 Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、M3 Wealth Managementは36銘柄を保有し、保有額は$1.54億でした。前四半期の$1.3億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

M3 Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規投資額として$874万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち22銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEli Lillyで、保有株数は2,836株、評価額は$340万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち39%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGE Vernovaで、推定$24.4万相当を売却しました。

• M3 Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEli Lillyで、株数は2,836株、評価額は$340万でした。
• M3 Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core High Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$122万でした。
• M3 Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Vernovaで、推定$24.4万相当を減らしました。
• M3 Wealth Managementは2026年第2四半期にQualcommの保有株をすべて売却し、売却額は推定$240万でした。
• 2026年第2四半期時点で、M3 Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.54億のポートフォリオの51%を占めています。
• M3 Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
• M3 Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.54億となりました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のM3 Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。