Shepherd Wealth Managementの iShares Russell 2000 ETF IWM 株式保有履歴

Shepherd Wealth ManagementのIWM保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Shepherd Wealth ManagementはiShares Russell 2000 ETF (IWM)の保有株数を40%増やしました。推定$238万相当を買い増し、保有株数は合計29,608株、評価額は$890万となりました。 このポジションはポートフォリオの 4.92% を占め、順位は #5 です。

Shepherd Wealth Managementは2024年第4四半期にIWMの保有を初めて報告し、それ以降6四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第4四半期に$2777万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,745本のファンドが、2026年第2四半期時点でIWMを保有しています。

• Shepherd Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、iShares Russell 2000 ETFを29,608株保有しており、その評価額は$890万でした。
• Shepherd Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFを8,480株購入しました。推定購入額は$238万です。
• 2026年第2四半期に、Shepherd Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Russell 2000 ETFの割合は4.92%で、保有銘柄の中で第5位でした。
• Shepherd Wealth Managementは2024年第4四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有を初めて報告し、それ以降6四半期にわたって保有しています。
• Shepherd Wealth ManagementのiShares Russell 2000 ETFの保有額は、2024年第4四半期に$2777万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,745のファンドがiShares Russell 2000 ETFを保有していました。

2026年8月27日に提出された、2026年第2四半期分のShepherd Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。