Shepherd Wealth Managements iShares Russell 2000 ETF IWM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shepherd Wealth Management Aktiendetails zu IWM Fondsaktivität für IWM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	8,9 Mio. $	Kaufen	29.608 +8.480	+40 %	+2,38 Mio. $	4,92 %	5
2026 Q1	5,95 Mio. $	Verkaufen	21.128 -2.782	-12 %	-717.622 $	4,46 %	6
2025 Q4	6,35 Mio. $	Verkaufen	23.910 -27.938	-54 %	-6,87 Mio. $	4,42 %	5
2025 Q3	12,7 Mio. $	Kaufen	+51.848	Neu	+11,9 Mio. $	8,45 %	4
2025 Q2	–	Verkaufen	-2.173	Geschlossen	-433.444 $	–	51
2025 Q1	433.444 $	Verkaufen	2.173 -123.509	-98 %	-26,8 Mio. $	0,45 %	24
2024 Q4	27,8 Mio. $	Kaufen	+125.682	Neu	+28,7 Mio. $	27,31 %	1

Weitere Fonds mit IWM im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BNP Paribas Financial Markets Paris, France 289 Mrd. $ AUM 60,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Treasurer of the State of North Carolina Raleigh, North Carolina 38,8 Mrd. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM-Position von Shepherd Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Shepherd Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 ETF (IWM) im Q2 2026 um 40 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,38 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 29.608 Aktien im Wert von 8,9 Mio. $. Die Position macht 4,92 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Shepherd Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IWM und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 27,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.743 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shepherd Wealth Management 29.608 Aktien von iShares Russell 2000 ETF im Wert von 8,9 Mio. $.
Shepherd Wealth Management kaufte im Q2 2026 8.480 Aktien von iShares Russell 2000 ETF im geschätzten Wert von 2,38 Mio. $.
iShares Russell 2000 ETF machte in Q2 2026 4,92 % des Portfolios von Shepherd Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 5.
Shepherd Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares Russell 2000 ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Shepherd Wealth Management in iShares Russell 2000 ETF erreichte im Q4 2024 mit 27,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.743 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 ETF.

Auf Grundlage der von Shepherd Wealth Management für Q2 2026 am 27. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .