PlanWiser Financial ポートフォリオ保有銘柄

PlanWiser Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、PlanWiser Financialは51銘柄を保有し、保有額は$1.44億でした。前四半期の$1.38億から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

PlanWiser Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、23件増加しました、20件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Convertible Bond ETFで、保有株数は41,005株、評価額は$499万でした。 最も大きな売却はVanguard Emerging Markets Government Bond ETFで、推定額は$442万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。

• PlanWiser Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Convertible Bond ETFで、株数は41,005株、評価額は$499万でした。
• PlanWiser Financialは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$338万でした。
• PlanWiser Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETFで、推定$418万相当を減らしました。
• PlanWiser Financialは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Government Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$442万でした。
• 2026年第2四半期時点で、PlanWiser Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.44億のポートフォリオの51%を占めています。
• PlanWiser Financialは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• PlanWiser Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$1.44億となりました。

2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のPlanWiser Financialの 13F報告書 に基づいています。