PlanWiser Financial ポートフォリオ保有銘柄

PlanWiser Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、PlanWiser Financialは59銘柄を保有し、保有額は$1.49億でした。前四半期の$1.44億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

PlanWiser Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$532万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiMGP DBi Managed Futures Strategy ETFで、保有株数は162,170株、評価額は$528万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の100%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$431万相当を売却しました。

• PlanWiser Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiMGP DBi Managed Futures Strategy ETFで、株数は162,170株、評価額は$528万でした。
• PlanWiser Financialは2026年第3四半期にMotley Fool 100 Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$323万でした。
• PlanWiser Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$431万相当を減らしました。
• PlanWiser Financialは2026年第3四半期にState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$279万でした。
• 2026年第3四半期時点で、PlanWiser Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.49億のポートフォリオの51%を占めています。
• PlanWiser Financialは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• PlanWiser Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$1.49億となりました。

2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のPlanWiser Financialの 13F報告書 に基づいています。