Perissos Private Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Perissos Private Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Perissos Private Wealth Managementは85銘柄を保有し、保有額は$1.48億でした。前四半期の$1.15億から29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。

Perissos Private Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2258万を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち41銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、保有株数は137,821株、評価額は$1263万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$362万相当を売却しました。

• Perissos Private Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、株数は137,821株、評価額は$1263万でした。
• Perissos Private Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$586万でした。
• Perissos Private Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$362万相当を減らしました。
• Perissos Private Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street Energy Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$531万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Perissos Private Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.48億のポートフォリオの46%を占めています。
• Perissos Private Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Perissos Private Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%増加し、$1.48億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のPerissos Private Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。