Harbour Wealth Management Group ポートフォリオ保有銘柄

Harbour Wealth Management Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Harbour Wealth Management Groupは91銘柄を保有し、保有額は$1.48億でした。前四半期の$1.33億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。

Harbour Wealth Management Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$542万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち77銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSynopsysで、保有株数は513株、評価額は$22.9万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Intl Value Factor ETFで、推定$51.2万相当を売却しました。

• Harbour Wealth Management Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSynopsysで、株数は513株、評価額は$22.9万でした。
• Harbour Wealth Management Groupは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$153万でした。
• Harbour Wealth Management Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Intl Value Factor ETFで、推定$51.2万相当を減らしました。
• Harbour Wealth Management Groupは2026年第2四半期にBoston Scientificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.7万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Harbour Wealth Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.48億のポートフォリオの49%を占めています。
• Harbour Wealth Management Groupは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Harbour Wealth Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.48億となりました。

2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のHarbour Wealth Management Groupの 13F報告書 に基づいています。