Nestegg Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Nestegg Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Nestegg Advisorsは56銘柄を保有し、保有額は$1.41億でした。前四半期の$1.14億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。

Nestegg Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1269万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は5,224株、評価額は$52.8万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETFで、推定$76.7万相当を売却しました。

• Nestegg Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETFで、株数は5,224株、評価額は$52.8万でした。
• Nestegg Advisorsは2026年第2四半期にT. Rowe Price Floating Rate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$757万でした。
• Nestegg Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETFで、推定$76.7万相当を減らしました。
• Nestegg Advisorsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$56.5万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Nestegg Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.41億のポートフォリオの78%を占めています。
• Nestegg Advisorsは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Nestegg Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.41億となりました。

2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のNestegg Advisorsの 13F報告書 に基づいています。