Womack Financial ポートフォリオ保有銘柄

Womack Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Womack Financialは74銘柄を保有し、保有額は$1.52億でした。前四半期の$1.51億から0.63%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。

Womack Financialの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、38件増加しました、15件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Gold Trust Microで、保有株数は6,653株、評価額は$27.6万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定額は$49.8万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

• Womack Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Gold Trust Microで、株数は6,653株、評価額は$27.6万でした。
• Womack Financialは2026年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$63万でした。
• Womack Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoward Hughesで、推定$18万相当を減らしました。
• Womack Financialは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$49.8万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Womack Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.52億のポートフォリオの54%を占めています。
• Womack Financialは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Womack Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.63%増加し、$1.52億となりました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のWomack Financialの 13F報告書 に基づいています。